合同订单

合同订单

1.共性规则

● 注意合同是多模板,大部分系统图表统计不区分模板统计

● 只统计参与统计的合同状态,合同的合同状态是这两种情况的不参与统计

A. 合同未设置合同状态

B. 合同设置的合同状态,在表单设计内已经不启用、删除,或者为终止不参与统计的状态

● 所有合同相关系统图表统计都是根据签订日期

● 合同金额相关统计与是否开启业绩分配有关(数量统计不考虑业绩分配)

C. 未开启业绩分配,根据签订人统计

D. 开启业绩分配,则根据合同业绩分配人

■ 注:开启合同业绩分配后,除了合同相关系统图表、已回款相关系统图表也会根据其关联合同的业绩分配比例进行统计(不再根据回款单归属人)

● 红冲合同

E. 如何生成:对一个正常合同创建退货退款时,会同步生成一条隐藏的红冲合同(红冲金额、红冲合同状态、签订时间与退货退款的一致),这条红冲合同不会展示到合同列表

F. 使用何处:

■ 统计模块对合同相关的金额统计,如果包含红冲,即统计的该条隐藏红冲合同。由于它的金额、日期与退货退款一致,所以就相当于统计了正常合同的退货退款合同

 

■ 退货退款的业绩分配(开启业绩分配时,退货退款详情业绩分配是基于其对应红冲合同展示业绩分配数据即存储在合同业绩分配表)

2.合同状态设置

● 合同状态为多个合同模板公用一套的数据字段,在管理中心 –> 表单模板 –> CRM –> 合同订单 模块各个模板内进行设置(一处设置多个模板同时生效)

3.合同业绩分配设置

● 合同业绩分配是公司级配置,开启后整个公司同一套

● 开启后,合同、退货退款详情会有【业绩分配】tab,且合同、回款单相关图表穿透后的标题从原签订人/归属人会变为归属人(所占比例)/业绩归属人(所占比例

4.图表位置

● 首页、图表中心、销售简报等

5.合同数量分析

描述

按照签订人和签订日期统计某个周期内签约的合同数

数据来源

合同订单

计算方式

计数

图表规则

● 时间:签订日期

● 归属人:签订人

● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态

● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件

图表位置

● 首页 –> 简报看板[合同订单数]、合同订单模块的[签约合同订单数]

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同数量分析、合同汇总表

6.(公式)环比、同比

描述

对当期合同数量与上期、同期的比较:环比与上月的合同数进行比较,同比和去年同期的合同数进行比较

数据来源

合同订单

公式

● 环比 = (当月合同数量 - 上月合同数量) ÷ 上月合同数量

● 同比 = (当月合同数量 - 去年当月合同数量) ÷ 去年当月合同数量

图表位置

● 首页 –> 合同订单模块的[签约订单数环比、签约订单数同比]

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同数量分析

7.合同金额分析

描述

统计某个周期内签约的合同金额

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

计算方式

求和、相乘

统计字段

合同金额、合同业绩分配比例

图表规则

● 时间:签订日期

● 归属人:

○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人

○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算

● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态

● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件

图表位置

● 首页 –> 简报看板[合同订单金额]、合同订单模块的[签约合同订单金额]

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同金额分析、合同汇总表

8.(公式)环比、同比

描述

对当期合同金额与上期、同期的比较:环比与上月的合同金额进行比较,同比和去年同期的合同金额进行比较

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

公式

● 环比 = (当月合同金额 - 上月合同金额) ÷ 上月合同金额

● 同比 = (当月合同金额 - 去年当月合同金额) ÷ 去年当月合同金额

图表位置

● 首页 –> 合同订单模块的[签约订单金额环比、签约订单金额同比]

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同金额分析

9.红冲合同

● 专门对红冲合同的分析描述见上

○ 由于红冲合同的金额、日期与退货退款一致,所以就相当于统计了正常合同的退货退款合同

10.红冲金额分析

描述

统计某个周期内红冲合同金额

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

计算方式

求和、相乘

统计字段

合同金额、合同业绩分配比例

图表规则

● 时间:签订日期

● 归属人:

○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人

○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算

● 只统计红冲合同,且红冲合同状态要满足参与统计的条件

● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态

图表位置

● 首页 –> 合同订单模块的[红冲合同金额]

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 红冲合同金额分析

11. (公式)环比、同比

描述

对当期红冲合同金额与上期、同期的比较:环比与上月的红冲合同金额进行比较,同比和去年同期的红冲合同金额进行比较

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

公式

● 环比 = (当月红冲金额 - 上月红冲金额) ÷ 上月红冲金额

● 同比 = (当月红冲金额 - 去年当月红冲金额) ÷ 去年当月红冲金额

图表位置

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 红冲合同金额分析

12.合同金额客户排名TOP10

描述

签约的合同金额排名前十的客户,根据合同签订人和签订日期进行统计

数据来源

合同订单

计算方式

分类、求和

统计字段

合同金额

图表规则

● 时间:签订日期

● 归属人:签订人

● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态

● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件

图表位置

● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 客户的签约合同额和收款额排行榜[合同金额客户排名TOP10]

13.合同毛利

描述

统计某个周期内签约合同的合同毛利

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

计算方式

求和、相乘

统计字段

● 合同毛利、合同业绩分配比例

○ 注意:系统图表统计用到的合同毛利只是直接读取合同的合同毛利字段在数据库内的值,而非计算得到的毛利。具体合同毛利值是基于业务端的一套计算公式,得到该合同的合同毛利值

图表规则

● 时间:签订日期

● 归属人:

○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人

○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算

● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态

● 不包含红冲合同(描述见上

图表位置

● 图表中心 –> 毛利分析 –> 合同毛利分析

14.(公式)环比、同比

描述

对当期合同毛利与上期、同期的比较:环比是与上月的合同毛利进行比较,同比是与去年同月的合同毛利进行比较

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

公式

● 环比 = (当月合同毛利 - 上月合同毛利) ÷ 上月合同毛利

● 同比 = (当月合同毛利 - 去年当月合同毛利) ÷ 去年当月合同毛利

图表位置

● 图表中心 –> 毛利分析 –> 合同毛利分析

15.现金毛利

描述

统计某个周期内签约合同的现金毛利

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

计算方式

求和、相乘

统计字段

● 合同毛利、合同业绩分配比例

○ 注意:系统图表统计用到的现金毛利只是直接读取合同的现金毛利字段在数据库内的值,而非计算得到的毛利。具体现金毛利值是基于业务端的一套计算公式,得到该合同的现金毛利值

图表规则

● 时间:签订日期

● 归属人:

○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人

○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算

● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态

● 不包含红冲合同(描述见上

图表位置

● 图表中心 –> 毛利分析 –> 现金毛利分析

16.(公式)环比、同比

描述

对当期现金毛利与上期、同期的比较:环比是与上月的现金毛利进行比较,同比是与去年同月的合同毛利进行比较

数据来源

合同订单、可能用到合同业绩分配

公式

● 环比 = (当月现金毛利 - 上月现金毛利) ÷ 上月现金毛利

● 同比 = (当月现金毛利 - 去年当月现金毛利) ÷ 去年当月现金毛利

图表位置

● 图表中心 –> 毛利分析 –> 现金毛利分析