客户公海池

公海池是一个客户资源的公共资源池,我们可以通过公海池共享客户信息,销售可以通过捞取将客户资源捞到自己账号下进行跟进,达到客户资源的最大化利用。例如有活动时我们可以再从公海池里面去筛选客户资源,看是否还能通过做活动去激活一批之前沉默的客户。

公海池也可以作为一个线索池,由管理员或则助理进行线索录入和分配。

1.如何进入公海池?

(1)公海池直接新建

操作入口: CRM管理 》客户管理 》客户公海池 》新建 

(2)导入客户未填写负责人

客户导入的Excel客户模版中,「负责人」字段未填写,导入成功后直接进入公海池

(3)员工手动退回

员工自行手动退回公海池

(4)符合公海池规则退回

符合公海池规则退回,如果开启了多条公海池规则,只要符合其中任何一条公海池规则都会自动退回,公海池规则介绍请参考【公海池规则】

2.进入公海池提醒设置

操作入口: 管理中心 》其他设置 》公海池规则,右上角提醒时间设置。 当符合公海池规则退回条件的时候,我们可以设置提前1-5天进行提醒,提醒会在客户名称前面显示“退”字标签,鼠标移动会显示符合哪条公海池规,如果不想退回需要及时操作。

3.查询进入公海原因

操作入口: 管理中心 》日志查看 》内容 ,在内容中输入客户名称进行搜索查看对应退回规则;「系统脚本」表示符合公海池规则退回;「某某将客户退回」表示是人为手动退回

4.公海池分配/捞取

(1)公海池分配

管理员或则助理将公海池客户分配到员工账号跟进

(2)公海池捞取

员工捞取客户到自己账号的全部客户下进行跟进,捞取后其他员工在公海池中就无法看到此客户信息

5.公海池分组

由于公海池的客户默认是所有销售员都能看到。但是由于某些原因,公海池部分客户只需要被一部分人看到,还有一部分客户需要被另一部分人看到,这种情况下我们可以设置公海池分组。详细请参考:【公海池分组】

设置位置: 管理中心 》其他设置 》公海池分组 》新建分组 

设置流程:

(1)新建分组,并且开启;

(2)填写分组信息,包括分组名称,关联表单模板,筛选条件;多个筛选条件是且的关系,也就是符合所有条件才会进入当前分组。注意:如果开启分组但是没有设置筛选条件,那么除超级管理员以外的其他普通销售角色员工都无法看到公海池里面的客户

(3)设置分组查看权限,符合这个分组条件的客户需要给哪些部门或则那些人员能查看到

例如:我们设置杭州地区的客户需要杭州地区的销售部进行跟进;上海地区的客户需要上海地区的销售部进行跟进