初始化设置讲解

【讲解内容】

(1)组织架构搭建
(2)角色设置
(3)表单模版设置

【组织架构搭建】

(1)登录网址:https://work.weixin.qq.com/;

(2)在企业微信管理后台通讯录中设置组织架构;

(3)设置部门主管;(主要作用于数据权限中的本部门及下属部门)
(4)在工作台设置可见范围;(主要设置哪些人可用销帮帮)
(5)销帮帮「管理中心」-「组织权限」-「组织架构」中右上角同步组织架构;

【企微配置】

(1)代开发应用:联系销帮帮专属客户成功经理协助代开发绑定自建应用。
注意:销帮帮助手的可见范围尽量设置为全公司。

(2)同步设置:开启后, 企微添加的外部好友会自动同步到销帮帮CRM里。

注意:该配置一旦保存就不能修改了,请谨慎选择哦。

(3)侧边栏配置:配置好之后可在企微聊天界面直接观看到客户详情和记录跟进情况,方便又快捷。注意:高级版才有该配置哦

 

【角色设置】

(1)设置对应角色的表单权限;(对表单数据有增删查改等权限)
(2)设置每个角色的数据权限;(能查看到哪些人的数据)
全公司>自定义>本部门及下属部门>本部门>仅本人

【表单模版修改 】

(1)设置每个表单所需要的字段,详情可参考:【表单讲解】