销帮帮学习中心
2023年2月6日 管理中心类问题
Q：如何复制打印模版？ 【场景】 很多企业一个表单会创建多个打印模版，来适应不同的使用场景，比如一个…
2023年2月6日 合同订单类问题
Q：如何在合同订单/工单中联动出客户表中的客户电话？ 合同订单中可以自动读取客户表中的客户电话信息。…
2023年2月6日 CRM类问题
Q：如何进行客户分组？ 【场景】 在客户管理中我们可能需要对客户进行分组管理，方便我们跟进不同分组的…
Q：如何取消归档？ 取消归档可以到CRM 》客户管理 》全部客户右上角选择已归档，勾选对应的客户后界…
Q：客户电话的「类型」字段如何修改？ 如果需要修改客户电话中的「类型」字段信息，可以到 管理中心 》…
2023年2月6日 资金管理类问题
Q：发票信息如何调用？ 【处理方法】 可以到CRM 》客户管理 》全部客户中，点击客户名称详情进入后…
Q：新建回款计划提示“回款计划总额不等于合同金额” 【原因】 在合同模块中开启了【回款计划限制】。 …
Q：客户删除以后，新建客户还是提示存在 【原因】 客户删除以后，客户信息会保存到「客户回收站」，主要…
Q：导入的客户找不到，不在全部客户列表中 【原因】 下载的导入的Excel模版中没有填写「负责人」字…
Q：如何设置合同金额的业绩分配？ 如何设置合同金额的业绩分配？ 【开启业绩分配】 在管理中心 》表单…