“],[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”0时,阶段当前比例=上一阶段设置的比例+当前阶段完成的任务比例之和”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgdqbap5l8s9q4h7cn”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”当前阶段=结束阶段:”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgdqqzsdxgdli8rv6q”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”无法设置任务比例,阶段当前比例=当前阶段设置的比例”]]],[“h3”,{“uuid”:”kzgdxbsp1so9nav7eii”,”spacing”:{“before”:12,”after”:12,”line”:0.8529411764705882}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”sz”:14,”szUnit”:”pt”,”data-type”:”leaf”},”(6)阶段视图”],[“span”,{“bold”:true,”sz”:12,”szUnit”:”pt”,”data-type”:”leaf”},”(高级版、旗舰版)”]]],[“p”,{“uuid”:”kzge26g1kxo5ue2uhv9″,”spacing”:{}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”阶段视图旨在用户能快速浏览处于不同阶段下的数据,并根据不同的阶段展示用户需要了解的统计数据”]]],[“h4”,{“uuid”:”kzgdxywczt4djbj54m”,”spacing”:{“before”:10.666666666666666,”after”:10.666666666666666,”line”:0.8529411764705882}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”sz”:12,”szUnit”:”pt”,”data-type”:”leaf”},”6.1 切换入口”]]],[“p”,{“uuid”:”kzge2nghseapx5r3ww”,”spacing”:{}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”增加阶段视图功能,在开启了“阶段推进器”字段的表单列表页-筛选行,点击”],[“span”,{“bold”:true,”color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”切换阶段视图”],[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},”按钮切换成阶段视图模式”]]],[“p”,{“spacing”:{},”uuid”:”kzge1hhqf579o51rq1b”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},””]],[“img”,{“extraData”:{“resourceId”:”fe4268a0-46ee-4cc0-8a4b-b463537a2842″},”height”:141.008356545961,”id”:”cmd4zo”,”name”:”image.png”,”rotation”:0,”size”:581726,”src”:”https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/1Lk3lbp73GK3qm96/img/b1f76c5f-8676-4fb9-87ac-ee2b86f0d345.png”,”width”:649},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”},”data-type”:”leaf”},””]]],[“h4”,{“uuid”:”kzge443qlk79f5uaknf”,”spacing”:{“before”:10.666666666666666,”after”:10.666666666666666,”line”:0.8529411764705882}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”color”:”rgb(0, 0, 0)”,”fonts”:{“ascii”:”Helvetica Neue”,”hAnsi”:”Helvetica Neue”,”cs”:”Helvetica Neue”,”eastAsia”:”Helvetica Neue”},”sz”:12,”szUnit”:”pt”,”data-type”:”leaf”},”6.2 阶段视图”]]],[“p”,{“uuid”:”kzge4rjog2e8qic6ixm”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”data-type”:”leaf”},”版本切换”],[“span”,{“data-type”:”leaf”},”:因为不同版本的阶段名称、顺序不同,所以阶段视图下只能展示某一版本的阶段流程;在分组管理右侧下拉框处进行版本切换操作”]]],[“p”,{“uuid”:”kzge1hqt9v9yjwbrlve”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]],[“img”,{“id”:”c6p3at”,”name”:”image.png”,”size”:774623,”width”:649,”height”:350.7562240663901,”rotation”:0,”src”:”https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/1Lk3lbp73GK3qm96/img/57d641ca-c55a-4459-8af6-e0d6c6458783.png”,”extraData”:{“resourceId”:”46b0cd23-f1a8-4dec-ac71-4b3691297a65″}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“p”,{“uuid”:”kzgf4t5bkgp0xs88dd”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},”卡片展示字段:默认展示字段为表单设置-摘要,需要更改可以在”],[“span”,{“bold”:true,”data-type”:”leaf”},”列表设置”],[“span”,{“data-type”:”leaf”},”处设置”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgfawle25q2o1phycf”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”data-type”:”leaf”},”显示标题”],[“span”,{“data-type”:”leaf”},”:勾选后在阶段视图-卡片展示对应字段的标题”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgpr1zsvr826tu7dja”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”data-type”:”leaf”},”汇总字段”],[“span”,{“data-type”:”leaf”},”:根据阶段汇总展示某数字字段的列汇总值”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgpvid3z4wpo66ezvm”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”data-type”:”leaf”},”是否显示”],[“span”,{“data-type”:”leaf”},”:卡片展示的字段,最多选择五个”]],[“img”,{“id”:”8290lb”,”name”:”image.png”,”size”:828487,”width”:649,”height”:345.8606442577031,”rotation”:0,”src”:”https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/1Lk3lbp73GK3qm96/img/5e5ad92f-f4b3-413d-9a35-4a027cda8ce8.png”,”extraData”:{“resourceId”:”125892c7-f001-4035-a79c-3dfc483e3619″}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“p”,{“uuid”:”kzgq5396oniapb4c35″},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},”支持拖拽”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgq5aji90jf0nmr34l”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},”通过拖拽即可进行阶段跳转操作(客户、线索、销售机会暂不支持拖动至结束阶段)”]]],[“p”,{“uuid”:”kzgq57133oqzfs7qo2v”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]],[“img”,{“id”:”d6xkqm”,”name”:”image.png”,”size”:755758,”width”:649,”height”:404.01772679874864,”rotation”:0,”src”:”https://alidocs.oss-cn-zhangjiakou.aliyuncs.com/res/1Lk3lbp73GK3qm96/img/19644d79-ac19-4d36-9c98-41f104dfef0a.png”,”extraData”:{“resourceId”:”021f172a-2363-4f4e-a66d-b03319b999b2″}},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“data-type”:”leaf”},””]]],[“p”,{“uuid”:”kzgq9is7nzluncu8iam”},[“span”,{“data-type”:”text”},[“span”,{“bold”:true,”data-type”:”leaf”},”其他阶段”],[“span”,{“data-type”:”leaf”},”:不处于任何版本流程中的阶段”]]]]”>阶段推进器:
(1)配置入口
(2)基础配置
(3)阶段配置
(4)任务配置
(5)阶段比例
(6)阶段视图
(7)图表中心
(8)支持版本
(9)需求场景与价值
阶段推进器:
功能全新改版,全新的交互界面、额外的功能!
(1)配置入口
管理中心-模版管理-表单设计进入
客户、线索、销售机会模块默认存在阶段字段,在右侧字段属性-阶段流程设置进入

自定义表单可以在左侧复杂字段-阶段推进器手动添加对应字段,添加后表单具备对应功能
(2)基础配置
点击阶段设置进入阶段设置步骤,默认为当前启用版本,版本说明见版本说明

2.1 阶段属性

阶段名称:阶段的名称
是否启用:阶段的启用开关,开启后为启用状态,取消开启为关闭状态。阶段无法被删除
阶段比例:当前阶段允许到达的最大阶段比例,可以随着任务的执行逐步推进比例的增加,具体计算规则见任务比例。“阶段比例”名称允许修改。
阶段类型:阶段类型无法修改。总共分为五个阶段:开始阶段、普通阶段、结束阶段-成功、结束阶段-失败、结束阶段-取消
开始阶段:即数据未进行正式阶段下所处的默认阶段,默认存在且仅存在一个。处于开始阶段时,阶段比例(商机模块为赢率)=0%;
普通阶段:处于开始阶段之后、结束阶段之前的阶段,允许存在多个。对应阶段比例需为递增状态,即后一普通阶段比例需大于前一阶段比例。
结束-失败:一般为定义失败所设置的阶段,最多允许存在3个。没有阶段比例限制。
结束-成功:一般为定义成功所设置的阶段,最多允许存在3个。没有阶段比例限制。
结束-取消:销售机会模块特有的阶段,默认存在且仅存在一个,允许关闭此状态。没有阶段比例限制。
2.2 阶段设置

允许回退阶段:允许对普通阶段之间,进行顺序的阶段回退;若进行跨阶段回退,需额外判断是否允许跨阶段跳转;跨阶段跳转见跨阶段跳转设置
允许新建时选择阶段:允许指定的人员在新建时,选择阶段;若不勾选,则无法在新建时选择阶段;新建选择阶段,不会进行进入条件、触发条件的判断
2.3 阶段信息展示

此处为设置详情页阶段信息展示,如下图所示

阶段用时:最近一次阶段进入和跳出时间
阶段停留时长:阶段停留总时长,多次进入会进行时长累积
任务完成情况:任务完成任务数量/任务总数
公司平均完成时长:全公司数据在此阶段的平均停留时长
2.4 触发条件(旗舰版)
可以设置字段条件,当不满足触发条件时,数据无法进入任何阶段,详情页不展示所有阶段信息。如下图所示
当满足触发条件时,则默认为开始阶段,如下图所示

2.5 版本说明
版本状态:分为设计、启用、历史状态
设计:新建版本后默认所处状态,或启用状态的版本但没有数据进入此版本,此流程停用后,变为设计状态;设计状态可以进行所有设置项的修改
启用:其他状态启用后转换,仅允许一个流程处于启用状态
历史:当数据进入启用状态的流程,且此流程停用后,变为历史状态
客户、线索、自定义表单在启用、历史阶段无法编辑以下数据:
功能 |
阶段启用/禁用 |
阶段比例 |
阶段类型 |
阶段新增 |
排序 |
阶段比例 |
任务比例 |
任务新增 |
任务删除 |
2.6 同步到销售机会
销售机会模块允许对所有数据进行编辑,在保存时候会有不同的选项
更新当前版本:更新最新配置至此版本
生成新版本:原版本配置不变,生成新版本

同步到销售机会:当修改了当前版本的阶段比例、任务比例后,有企业需要对历史数据的阶段比例(赢率)进行同步修改,因此我们提供了按钮同步到销售机会按钮,点击后可以对此版本的数据进行修改,修改后所有阶段流程、赢率都会根据最新配置进行同步修改,此操作不可逆。

(3)阶段配置
基础配置完后,右上角点击下一步,进入阶段配置模块,点击阶段条进入阶段配置模块

3.1 推进人(旗舰版)
点击设置人员,选择后仅允许推进人推进至此阶段;若未设置,则所有拥有阶段推进器字段编辑权限的成员允许推进到此阶段。
3.2 阶段流程跳转设置
是否允许跳过此阶段:勾选后,则此阶段允许跳过;若开启了“允许回退阶段”,则会影响跨阶段回退。
例:按顺序设置了普通阶段A、B、C,则从A阶段跳转C阶段,则需要判断阶段B是否勾选“是否允许跳过此阶段。
3.2 进入条件
指进入此阶段需要满足的字段条件
支持添加当前表单/关联数据表单的字段条件,来设置进入条件,进入条件最多设置五个

3.3阶段流程跳转设置
允许重新激活流程:开启后允许从“结束阶段(包含成功、失败、取消)”激活至指定的“普通阶段”
(4)任务配置
在阶段下方可以添加/配置对应的任务

4.1 任务属性
任务名称:显示在详情页最上方的任务名称,最多输入30个字
任务描述:显示在详情页-任务栏第二行的任务描述,最多输入70个字
任务占比:指完成此任务,阶段比例提升的数量。具体阶段比例计算见阶段比例(旗舰版功能)
任务是否必填:离开此阶段时,此任务是否必须完成

4.2 执行事件(旗舰版)
执行事件旨在为每个任务添加特殊的属性,来协助员工快速的完成工作
无事件:无特殊逻辑,通过基础校验(执行人、完成条件)即可完成任务
上传附件:可以设置上传图片/附件,员工必须上传对应文件后才允许完成任务;后台可以自定义此执行按钮的名称。
字段编辑:可以设置此任务需要填写/编辑本表单的字段,员工必须填写此执行事件的必填字段后才允许完成任务;后台可以自定义此执行按钮的名称。
编辑关联数据:可以设置此任务需要填写/编辑关联数据的字段,员工必须填写此执行事件的必填字段后才允许完成任务;后台可以自定义此执行按钮的名称。
4.3 执行人(旗舰版)
点击设置人员,选择后仅允许执行人执行此任务,且其他人无法看到执行按钮;若未设置,则所有拥有表单编辑权限的人可以编辑此任务
4.4 完成条件(旗舰版)
指完成此任务需要满足的字段条件,若不满足则无法完成任务
支持添加当前表单表单的字段条件,来设置完成条件,完成条件最多设置五个
(5)阶段比例(赢率)
随着阶段的推进/任务的完成,数据对应的阶段比例(赢率)也在不断的增加,因此对每一个推进动作、任务完成的推进比例的执行是至关重要的。
阶段比例:
当前阶段=普通阶段:
当所属阶段任务比例之和=0时,阶段当前比例=当前阶段设置的比例
当所属阶段任务比例之和>0时,阶段当前比例=上一阶段设置的比例+当前阶段完成的任务比例之和
当前阶段=结束阶段:
无法设置任务比例,阶段当前比例=当前阶段设置的比例
(6)阶段视图(高级版、旗舰版)
阶段视图旨在用户能快速浏览处于不同阶段下的数据,并根据不同的阶段展示用户需要了解的统计数据
6.1 切换入口
增加阶段视图功能,在开启了“阶段推进器”字段的表单列表页-筛选行,点击切换阶段视图按钮切换成阶段视图模式

6.2 阶段视图
版本切换:因为不同版本的阶段名称、顺序不同,所以阶段视图下只能展示某一版本的阶段流程;在分组管理右侧下拉框处进行版本切换操作

卡片展示字段:默认展示字段为表单设置-摘要,需要更改可以在列表设置处设置
显示标题:勾选后在阶段视图-卡片展示对应字段的标题
汇总字段:根据阶段汇总展示某数字字段的列汇总值
是否显示:卡片展示的字段,最多选择五个
支持拖拽
通过拖拽即可进行阶段跳转操作(客户、线索、销售机会暂不支持拖动至结束阶段)

其他阶段:不处于任何版本流程中的阶段