2020-10-21 v4.27.1更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~

上线功能简介

(1)批次保质期管理添加应用级配置项;

(2)产品分类设置中添加“分类属性设置”项;

(3)产品表单中添加“批次保质期管理”按钮开关;

(4)出入库支持多批次出入库业务;

(5)批次出库支持先进先出;

(6)添加“批次流水查询”表;

(7)“批次保质期查询”表优化;

(8)新增序列号管理功能

(9)序列号支持多方式录入;

(10)提供序列号查询表,清晰直观展示序列号全生命周期;

(11)单据添加“关闭/启用”功能;

(12)调拨单新增“本地调拨”类型;

(13)盘点单新增“快速盘点”类型;

(14)期初单据支持删除

(15)进销存单据详情、列表页优化;

(16)流水号优化;

(17)全部表单支持复制新建

(18)详情页新建跟进优化

(19)客户负责人支持批量删除

(20)上级客户优化

(21)菜单名称修改优化

(22)客户详情页增加【退回公海池】功能

(23)关联数据筛选交互优化

(24)单据复制时支持自动删除下架产品

(25)审批列表进入详情返回后会保留列表位置记忆

(26)打印字段标题支持自定义

(27)移动端工作报告增加统计功能

(28)工作报告增加逾期未交提醒

(29)流程中审批人支持去重

(30)阶段跳转增加限制

(31)供应商界面可直接新建联系人;

(32)工商查询支持自定义自动补全客户表单中的字段;

(33)销售阶段漏斗支持统计人员、时间维度设置,增加“输单“和“取消“阶段

(34)业务规则操作执行支持系统字段;

(35)业务规则执行日志外露

(36)BI报表支持行列分组的数据统计表导出;

上线功能详细介绍

(1)批次保质期管理添加应用级配置项

未开启应用级批次保质期管理时,进销存模板不展示批次保质期任何信息(如:批次保质期查询表、出入库单据批次相关字段信息)。

(2)产品分类设置中添加“分类属性设置”项

产品分类设置添加“分类属性管理”项,可设置该分类共有属性,新建产品时选择分类,产品默认拥有该分类下设置的属性。

(3)产品表单中添加“批次保质期管理”按钮开关;

产品表单中添加“批次保质期管理”开关,开启“批次保质期管理”的产品出入库时必须录入批次号。

(4) 出入库支持多批次出入库业务;

一张出入库单可同时出入库同一产品的不同批次,简化出入库操作步骤,提高出入库效率。

(5) 批次出库支持先进先出;

批次出库时支持按批次先入库先出库原则进行出库,满足批次先进先进管理需求并提高批次出库效率。

(6) 添加“批次流水查询”表;

用于记录每笔批次出入库业务发生时批次出入库的时间、数量、成本以及对批次库存数量及成本影响等详细信息。

(7) “批次保质期查询”表优化;

批次保质期查询按产品+规格+批次维度展示库存、成本及到期剩余天数,清晰直观查看批次保质期相关信息,更好辅助业务决策

(8) 新增序列号管理功能;

进销存添加序列号管理新功能,支持企业序列号管理业务

(9) 序列号支持多方式录入;

序列号支持手工录入、批量录入、扫码录入三种方式,提高序列号录入效率

(10) 提供序列号查询表,清晰直观展示序列号全生命周期;

序列号查询表可查询序列号状态、所在仓库及在系统单据流转的全部信息记录,随时随地查看序列号全生命周期,辅助企业决策

(11) 单据添加“关闭/启用”功能;

合同订单、采购合同、退货退款、采购退货单、调拨单产品明细添加“关闭”、“启用”功能,已关闭单据将不再生成出入库单据,支持客户对异常单据关闭诉求,使单据流转形成闭环

(12) 调拨单新增“本地调拨”类型;

调拨单新增“本地调拨”类型,调拨单保存后系统自动生成调出单/调入单。通过简化调拨流程,提高调拨效率。

(13) 盘点单新增“快速盘点”类型;

盘点单支持“快速盘点”类型,盘点单保存后系统自动生成盘亏单/盘盈单。通过简化盘点流程,提高盘点效率。

(14) 期初单据支持删除;

新建的期初单据允许用户删除,提高期初单据灵活性及容错性。

(15) 进销存单据详情、列表页优化;

合同订单、采购合同、调拨单、退货退款、采购退货单、生产单详情、列表页添加已出/入库数量、未出/入库数量、退货数量。

(16) 流水号优化;

1.流水号支持开启【保存后再过号】的模式

开启严控模式后,单据在保存成功时才触发由系统自动生成流水号,用户新建时显示为【系统自动生成】,编辑时(包含流程中编辑时)不允许修改。

2.流水号支持自定义【重置周期】

支持用户根据自己的业务习惯配置对应的重置周期。

(17) 全部表单支持复制新建

(18) 详情页新建跟进优化

详情页新建跟进记录时,选择关联各类单据时,选择页面支持快捷新建该类单据。

(19) 客户负责人支持批量删除

(20) 上级客户优化

客户表单模版增加【上级客户】字段,新建时支持直接选择上级客户;并且支持快捷导入。

(21) 菜单名称修改优化

本次增加了修改菜单名称的影响范围;如关联列表的名称,关联新建时的菜单名,选择关联数据时的菜单名,角色权限中的菜单名等,均会受此处修改的影响,保证用户在系统中的操作体验是一致的。

(22) 客户详情页增加【退回公海池】功能

(23) 关联数据筛选交互优化

关联数据字段筛选时,输入内容点击回车,支持直接筛选输入的内容。

(24)单据复制时支持自动删除下架产品

(25)审批列表进入详情返回后会保留列表位置记忆

审批列表页点击进入详情后再返回,会停留在之前列表页的位置;需要注意如果进入详情页进行了同意,拒绝等操作,再返回列表页时会刷新列表页,不保留之前的列表页位置。

(26)打印字段标题支持自定义

打印时增加了字段标题自定义的功能;当打印单据需要面向企业外部时,有些字段在企业内部流通有特定叫法,对接企业外部又是另外一种叫法时就可以去修改字段标题。

场景举例:”客户名称”这个字段的叫法,在企业内部流通是合理的,但是与对方签约时,在打印出来的合同上面,可以改为”甲方”或”乙方”。

(27)移动端工作报告增加统计功能

移动端工作报告的右上角增加统计的入口,支持任意日期统计;点击统计表格的任一行,可以跳转到统计详情页,查看具体未提交员工。

(28)工作报告增加逾期未交提醒

工作报告支持设置未提交和逾期未提交的提醒消息,不用再苦苦追着员工要啦~

(29)流程中审批人支持去重

当同一个审批人在流程中出现多次时支持去重,审批人只需审批一次,其余节点由系统自动通过,大幅减轻审批人员的工作量。

(30)阶段跳转增加限制

客户的客户阶段及销售机会的销售阶段,支持设置阶段跳转限制了;可以限制员工不能回退阶段,不能跨阶段跳转。

(31)供应商界面可直接新建联系人

新建供应商时支持直接新建供应商联系人,调高供应商联系人录入效率;

(32)工商查询支持自定义自动补全客户表单中的字段

场景:开通工商查询套餐或工商查询试用套餐,新建客户,自动补全客户信息时,查找客户表中与工商相匹配的字段

操作步骤:

1.在客户模版-表单设计,选中需要自动补全的字段,右侧“默认值”选择“工商查询”

2.在工商查询库下拉选择需要匹配的工商查询字段(按照字段类型过滤)

3.录入客户信息时,选择模糊匹配的客户名称

4.在前2步设置默认值匹配的字段数据将回显在选择的字段里

(33)销售阶段漏斗支持统计人员、时间维度设置,增加“输单“和“取消“阶段

1.漏斗增加”输单”、”取消”两个阶段,放在最底层,仅统计机会数量、机会金额。

2.支持切换统计的人员维度和时间维度

归属人

可选:创建人、负责人、协同人;

默认值:旧公司默认为”创建人”,新公司默认为”负责人”;

统计时间

可选:预计结束日期、创建时间、更新时间(最新一次的机会阶段跳转时间)、最后跟进时间;

默认值:新旧公司均默认为”预计结束日期”;

(34)业务规则操作执行支持系统字段

系统表单支持部分系统字段和全部自定义字段。

(35)业务规则执行日志外露

业务规则执行情况支持在「管理中心」-「日志查看」中查看,

可查看业务规则的成功执行结果,和失败执行原因。

具体字段含义可看下图指示。

(36)BI报表支持行列分组的数据统计表导出;

自定义数据统计表在设置行列分组后支持导出。

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