草稿箱

  客户管理

1.功能说明

1)需求场景
·业务背景及流程

    销售人员通过上门拜访或者电话等其他方式初步获取到商机时,信息并不全面,可能不足以进行商机报备,因此需要在草稿箱中暂存一些已经获取的信息,等待后续持续接触客户,信息完善后再提交。并且销售人员可能在一段时间内会同时获取到多个商机,都需要暂存。

·目前的问题

    我们的草稿箱目前只支持暂存一份信息,且只能暂存24小时,销售人员需要自己另外记录这些未完善的信息,待到信息完整后提交。可能会导致信息遗漏,影响销售人员的业务进程以及业绩等。

2)需求价值

    1.完善信息录入流程,增强用户体验。

    2.减少销售人员在工作中的重复劳动并降低其误操作成本。

3)套餐版本

    所有套餐

 

2.操作路径

表单-新建-填写信息-保存草稿-点击草稿箱-查看草稿详情

 1. 客户管理 》全部客户 新建客户表单 》; 

2.填写已知的客户信息 》点击保存草稿箱 》

3.在客户表单中,点击草稿箱,查看草稿

4.在草稿箱中会显示摘要信息以及草稿的个数

注意事项

1.所有草稿箱的上限为20个,最多保存时间为30天(以最近一次点击保存的时间为准进行计算)

2.草稿箱中保存的数据为,客户新建草稿箱时当下的数据情况,下次打开草稿箱后不会动态更新,如有数据更新,需手动选择

3.草稿箱中,关联产品中的数据保存时效为24小时,超过24小时则会自动清除,需要重新添加