审批支持分享
1.审批支持分享
需求场景
-
业务背景及流程
- 央国企作为大型组织，其内部层级复杂、权责划分精细、制度规范较为严格，内部审批的流程通常会经过多层级审核、多部门会签等完成。比如合同审批需经过业务部门、法务部、财务部、分管领导等多个节点。
-
目前的问题
- 在这样的背景下，每个节点的审批人每日待处理的审批数据会有很多，系统中默认按照时间去进行排序。如果有一些比较紧急的审批，审批人自己去主动查重需要花费大量的时间，很不方便。导致工作效率低下
2）需求价值
- 能够直接提升审批效率，缩短业务流转周期，解决有紧急审批的情况下查找困难的问题，加速关键节点的处理。
3）套餐版本
标准版、高级版、旗舰版、企业版
4）操作路径
- 待办–审批–我已审批、待我审批、全部审批、我提交的、抄送给我–打开详情页–标题旁边点击分享–选择一个接收人、写消息标题或内容–点击确定–成功分享
- 某个表单某个模板–审批中分组下的数据–打开详情页–标题旁边点击分享–选择一个接收人、写消息标题或内容–点击确定–成功分享
5）详细信息
- 在待办的审批中，我提交的下选择一个审批，在详情页点击分享小按钮
点击后出现弹窗，选择此次分享的接收人，填写消息的标题，消息的内容，点击确定。接收人的消息中心会出现一条通知；。；
2.客户管理–全部客户中，企业客户模板下处于审批中分组的数据，点击进入详情页后点击分享小按钮；
点击后出现弹窗，选择此次分享的接收人，填写消息的标题，消息的内容，点击确定。接收人的消息中心会出现一条通知；。；
注意事项
- 分享后不同角色看到什么内容？
- 处于审批流程中审批节点的人，按照所处节点的设置展示表单的内容及审批操作按钮。
- 不处于审批流程中的人，按照表单的权限来控制是否展示该数据以及展示该表单中的哪些字段，同时没有审批操作的按钮。
- 如果没有表单的查看权限会提示“没有权限查看审批”
2.审批中数据展示在列表
需求场景
- 业务背景及流程
- 在CRM中， 用户习惯在全部列表下查看所有的数据或进行筛选等操作。我们目前当一条数据进入审批中时会自动进入到审批中分组展示，有许多数据只是进入了业务流程中的审批节点，但用户仍像在全部的列表中进行查看。
- 目前存在的问题
- 用户在全部列表中搜索某条数据时，发现没有找到（实际在审批中 Tab），会误认为数据不存在或者保存事变等，用户可能会重复提交多个数据造成重复劳动，效率很低。
- 常规列表中缺少 “审批中” 数据的展示，用户需要来回切换分组查看，不符合用户的查看习惯。
2）需求价值
- 贴合用户操作习惯，增强用户体验以及查看数据的全面性，避免重复操作与错误，提升用户对产品的信任度。
3）套餐版本
标准版、高级版、旗舰版、企业版
4）操作路径
以客户管理–企业客户模板为例：
管理中心–企业客户–列表页布局–点击编辑–分组设置中–开启展示审批中数据按钮
5）详细信息
- 如何开启？
- 有 UIPaaS 功能的用户：在管理中心，点击便捷企业客户模板，点击编辑一个自定义的列表页布局，点击分组设置，开启【展示审批中数据】
没有 UIPaaS 的功能的用户：前台的分组管理中点击展示
开启后的效果：在前台页面–客户管理–全部客户–企业客户模板下可看到，列表中新增了一个字段来
展示该条数据目前的审批状态。
注意事项
- 若某数据未进入过审批或查看者没有该审批的查看权限，则审批状态字段中为 无需审批
- 若某数据有审批记录，且所有节点都已审批通过，则审批状态字段中为 通过
- 若某数据正处于审批流程中，且下一个审批的节点还未开始，则审批状态字段中为 待审批
- 若某数据处于审批流程中的多人审批节点中，其中有部分人已审批完成，部分人未审批，则审批状态字段为 审批中
- 若某条数据处于审批中的状态，则不可直接在【全部】分组中选中且进行打印、导出的操作，需进入【审批中】的分组中进行操作
3.审批退回优化
1）需求场景
- 业务背景和流程
- 我们系统中的工作流当中审批节点可开启回退功能，可配置回退到上一个审批的节点，并且再次提交时规则可设为重新审批中间节点流程
- 目前存在的问题
- 在审批流程中如果设置了【审批人去重】，此时如果回退到上一个节点，且该节点是之前去重过的节点，则会再次跳过这个节点，不符合操作逻辑
2）需求价值
- 提升业务流转过程中的合理性，减少用户的操作
3）套餐版本
标准版、高级版、旗舰版、企业版
4）操作路径
管理中心–工作流设置–审批节点允许回退
更改后的效果：：A-B-C-B-D-E，如果审批流程走到 D 节点时回退，则会回退到 B 的节点，B 可以重新编辑表单内容，然后到下一节点中审批。
5）详细信息
设置审批节点允许回退，且再次提交需重新审批中间流程节点
设置后的效果：
提交一个企业客户，由第一个节点的心语审批后，第二个节点自动跳过，到仕桀的审批节点，仕桀点击回退到上一个节点，则会回退到第二个心语的节点，可重新提交
4.审批节点支持保存同步
1）需求场景
- 业务背景和流程
- 审批流程得设置中，虽然流程复杂，审批节点很多，但在其中的部分节点需要配置得功能是相似得比“同意 / 拒绝 / 加签” 操作、审批意见必填、权限控制等
- 目前存在的问题
- 每个节点得权限和操作等都需要手动改得去复制调整，这种重复性劳动消耗大量人力，配置效率低下，而且容易出现错误
2）需求价值
- 大幅降低重复性劳动，提升流程配置效率，释放用户的人力成本
3）套餐版本
标准版、高级版、旗舰版、企业版
4）操作路径
管理中心–工作流设置–审批节点设置–可选择保存并同步
5）详细信息
在管理中心，新建一个工作流，添加一个审批节点并对这个节点属性进行配置，开启节点中的转交和加签操作
配置完成后点击保存并同步。
点击后出现弹窗，可同步的有：节点标题、字段权限、审批意见的配置、节点的操作以及流转的规则，可选择自己想要同步的设置，点击确定。
效果：可以看到剩下的几个审批节点已经同步了第一个节点的配置。
注意事项
- 保存并同步时，会同步到剩下所有的审批节点。如果此时没有添加其他的审批节点，则同步不会产生效果。