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帮助文档

客户旅程操作

   2023年2月6日   客户旅程

1.客户旅程介绍(1)需求场景(2)需求价值(3)操作路径2.跟进记录常用模板(1)需求场景(2)操…

成交客户/跟进客户

   2023年2月6日   客户管理

1.成交客户2.跟进客户 1.成交客户 客户状态为「成交客户」四个字的会进入成交客户列表。 2.跟进…

重点客户

   2023年2月6日   客户管理

1.重点客户2.重点客户共享 1.重点客户 全部客户中点击「关注」按钮,用于重点跟进。 2.重点客户…

客户回收站/附近客户

   2023年2月6日   客户管理

1.客户回收站2.附近客户 1.客户回收站 当我们删除了客户以后,客户信息会到客户回收站,防止销售误…

客户公海池

   2023年2月6日   客户管理

1.如何进入公海池? (1)公海池直接新建 (2)导入客户未填写负责人(3)员工手动退回(4)符合公…

联系人操作

   2023年2月6日   联系人

1.新建联系人2.联系人导入/导出3.查看建立的联系人 4.组织树 5.机会决策树 6.多功能查重设…

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