销售机会操作

销售机会相当于客户的商机，我们可以通过按照商机的各个阶段去跟进，以最终达到成交的目的。销售机会一般可以当做项目或则报价单使用。

新建入口：客户管理》全部客户》点击客户名称右上角新建销售机会

新建入口： CRM管理》销售机会》右上角新建

关联产品：项目创建或则报价的时候可以关联产品，产品信息可以在产品》产品管理中进行添加。如果不需要可以到管理中心》表单模板》CRM管理》销售机会中取消。

预计金额：预计金额可以通过关联产品的售价总计，也可以手动修改。

作为项目使用，我们跟进项目的时候可能会按照阶段进行跟进，阶段可以到管理中心》表单模板》CRM管理》销售机会》编辑》表单属性中进行设置。

赢单：项目达成成交后可以设置为赢单，赢单后可以直接转单到合同订单；并且提示是否将客户状态变更为“成交客户”

输单：项目没有合作成功，点击输单以后会显示是否需要进行归档；如果选择归档，我们需要到已归档中查看；

取消：如果项目中间终止了，可以使用取消，跟输单的用途有点类似重复，取消的销售机会也会显示是否需要进行归档；如果选择归档，我们需要到已归档中查看；

销售机会列表页点击关注按钮。

操作入口：管理中心》表单管理》表单模版》CRM 》销售机会》新建模版

销售机会多模版主要为了解决不同类型的项目可能对应所需的信息不同，无法在一个机会模版里面结合使用的情况。每一个模板都可以设置不同的字段信息。

每一个模板都可以设置使用人员或则使用部门，只有在使用范围内才可以创建此表单模板的数据。