如何进行客户合并操作？

因客户名称填写不规范或其他原因，可能需求对两个或多个客户进行合并操作，以实现精简数据的目的。

在CRM 》客户管理》全部客户》勾选两个客户，在底部批量操作位置点击合并客户

1、拥有客户查看权限的人员无法合并客户，只有同时拥有需合并客户编辑权限才能合并成功。

2、若不是作为主客户数据的客户下已生成合同订单，则无法合并。

3、请选择要在合并后的客户中保留的值。合并客户后非主客户数据直接删除。

4、所选主客户将保留不可见字段值，合并后的客户中将保留最早的创建日期及最晚的跟进时间。

5、合并之后，原客户下的跟进记录、联系人、报价单、销售机会、文件信息都迁移到主客户中，请谨慎合并。