2022-05-30-v4-53-4更新公告

1.CRM快速唤起聊天栏窗

操作入口:在【客户列表/详情页】、【线索列表/详情页】点击【会话聊天】中的按钮

属于快捷操作,在已登录企微的状态下,可以快速与客户建立联系。

若无会话聊天按钮则当前客户非当前员工的企微好友。

备注:web端暂不支持windows系统与浏览器环境的SCRM系统,手机端苹果和安卓系统都可支持。

(客户/线索列表页)
(客户/线索详情页)
(APP端)

2.会话存档优化

操作入口: CRM管理 》全部客户 》点击客户名称》企微客户》会话存档  
线索/客户详情页新增会话存档TAB栏:
1.跟进客户时,员工需要回顾一下上次与客户的对话,如客户提问有没有及时回复,可以直接从线索/客户详情调取会话记录;
2.客户交接时,员工A将客户交接给员工B时,员工B可以从线索/客户详情查看相关会话记录;
3.多员工协作时所属人需要与协作者共享客户/线索的会话信息,以更好的协作。
拥有查看当前会话存档详情页权限的员工可查看会话存档,
(1)参与创建会话的员工,例如该会话内容是员工A与客户的,则员工A可查看该会话存档的性情。
当前会话存档的负责人(会话存档的负责人可手动添加)。
(APP端)
(侧边栏)

2.1会话存档模块增加客户列表

客户列表的客户为当前员工名下的客户,就是当前员工时客户的负责人。

2.2会话存档负责人

1.点击【…】(三个点),可手动编辑当前会话存档负责人;
2.一个会话存档下可以多个负责人;
3.自动更换添加会话存档负责人的场景:分配客户、公海池捞取客户、移交客户、离职继承客户。

2.3线索/客户详情页新增企微群聊TAB

在群中的员工,可查看群聊会话存档详情。

2.4会话存档模块新增企微群聊列表

在群中的员工可通过会话存档模块的企微群聊列表查看企微群会话记录。

3.自定义侧边栏

操作入口: 管理中心 》侧边栏设置 
(1)点击【自定义侧边栏内容】—【客户侧边栏】或者【素材库侧边栏】可对其中的TAB列表进行自定义。
(2)可对客户/素材库侧边栏列表中的侧边栏进行增、删、改、查、复制、优先级调整。
(3)点击进入某个侧边栏的详情页 ,点击可选的tab添加到侧边栏中,可对已选则的tab进行位置调整和删除。

4.客户微信信息同步优化

在线索/客户表中的渠道信息补充了客户名下微信账号的性别、微信备注和描述、添加时间、来源、公司简称、公司名称。

5.会话存档席位优化

在会话存档模块,员工列表展示出会话好友数为0的员工信息。

6.pass表单新增生日字段

客户生日字段在未启用字段中,实际操作中若有需要,可点击启用

7.图表忠心-企微分析模块

1.企微好友统计
2.企微群统计
3.企微活码统计
4.企微素材标签统计