噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦!本次发版,带来了一些优化升级,快随公告君来看看吧~
1、企微客户多模板
2、协同人自动添加功能可配置
二、功能描述
需求场景:
1、功能场景:可创建多个企微客户模板该功能主要为了满足客户“在企微环境下经营客户,需要对客户进行分层管理”的需求。例如,能源行业主要服务To B客户,在了解完客户需求以后,会根据客户的实际规模以及对能源的需求将客户分为三类,分别为小型客户、中型客户、大型客户来推进后续的成单以及服务流程。当他们用企微来联系线索时,会拿到线索的微信数据如线索的互动雷达数据等,在线索转客户的时候需要一并将这些信息带到对应的客户名下。但现有的系统自带的单一的企微客户模板不能满足客户分层的需求,因此要通过创建多个企微客户模板来完成。
2、功能场景:”协同人自动添加功能”可配置该功能主要为了满足“减少撞单”的业务场景例如,餐饮类SaaS服务商,开拓客户的模式之一是”扫街“,即直接上门拜访客户,收集客户需求与信息进行持续跟进。各个业务员的扫街范围可能会有一定的重合,这使得一个客户很可能同时加了两个业务员。公司规定该客户归属于第一个业务员并且其享有客户成交业绩。在这个过程中,若第二个添加客户为好友的员工自动成为协同人,显然是不友好的且对公司的业务效率造成伤害,因此需要支持“协同人自动添加功能可配置”
需求价值:
1、可创建多个企微客户模板实现客户分层管理,提高客户管理效率
2、”协同人自动添加功能可配置”加强数据隔离,减少撞单,提高判单效率
功能介绍:
1、可创建多个企微客户模板
1)管理后台创建自定义企微客户模板当企微配置-同步设置的模式为“同步至线索”或者“同步至线索公海池”时,
可创建自定义企微客户模板,点击【新建模板】
选择【企微模板】
编辑模板名称后点击【确定】,即可创建一个自定义企微客户模板
2)在线索转客户时,可以选择我们创建的自定义企微客户模板
2、协同人自动添加功能可配置
在进行初始化设置的时候,可选择是否开启“第二个添加客户为好友的员工是否自动成为协同人”,勾选以后,点击【保存】即不可更改此项配置。请注意该选项默认值为“勾选”。