2023-09-19 V4.65.1更新公告

噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~

上线功能简介

（1）企微联系人改造

（2）侧边栏交互优化

（3）自定义表单支持主键字段穿透

 

企微联系人改造

（1）需求场景
案例1：「家居行业」向C端客户售卖成品家具某一知名家居企业A，经常在网上投放广告，吸引新客户添加微信，获取他们的联系方式。一旦确认有购买意愿后，客服就会邀请客户到附近的线下门店体验。门店销售人员在接待客户时，会主动与客户建立微信好友关系，维护后续关系。但销售人员之间不能相互抢单，也不能跟进同一个客户。当客户成交后，售后人员会提前添加客户微信预约安装时间，同时未来有需要协助或维修也可以直接联系到售后人员。此场景下，在广告投放的时候所有添加的微信都需要自动创建一条线索，方便后期活动成效统计。同时好友关系可能同时绑定在线索、客户上，可以通过此次改造后的配置实现。

 

案例2：「服务行业」向政府、企业提供环保解决方案某环保机构B，其业务主要是向政府、企业提供环保节能的解决方案。不同销售团队负责不同区域的业务，销售人员会时长关注所负责区域的政府或企业官网上的项目招投标信息情况，在投标网站中获取到客户的联系方式，有意向合作后添加客户的微信。因涉及项目较大，流程较为复杂，通常需要2-3名销售共同合作打单。此场景下，好友作为企业联系人沟通的方式，应该好友与联系人关联，同时一个好友会同时被2-3个销售添加，可以通过此次改造后的配置实现。

 

案例3：「互联网行业」向企业客户售卖软件某互联网公司C常常会在各种渠道投放软件广告，用户留下个人信息后会自动创建线索，售前获取到线索后添加客户微信，为客户发送软件资料、公司介绍等。 待客户有意向购买后根据客户分层（大客户或小客户）转换到不同客户模版下，由不同销售团队进行跟进。客户成交之后，CSM部门的人添加客户的微信，为客户提供后续的服务。此场景下，在广告投放的时候所有添加的微信都需要自动创建一条线索，方便后期活动成效统计。同时好友关系可能同时绑定在线索、客户或联系人上，可以通过此次改造后的配置实现。
 
（2）需求价值
1、打通企微三方数据与系统数据，满足客户业务流程，好友信息可以完整沉淀归档2、提高企微好友业务的可扩展性3、提高企业的业务协同效率
 
 
（3）套餐版本
企微平台标准版、高级版、旗舰版

 

（4）操作路径
联系人配置入口：管理中心-企微配置-同步设置

 

（5）详细信息
1、好友同步规则设置
设置后效果：
  • 若选择自动创建客户：自动创建客户并且自动创建联系人
  • 若选择自动创建线索：新建线索，线索转客户时会自动同步生成联系人

 

自动绑定

自动创建

联系人配置

结果

1

✔️

✔️

✔️

查到一样的好友ID：自动绑定

未查到一样的ID：

  • 若选择自动创建客户：自动创建客户并且自动创建联系人
  • 若选择自动创建线索：新建线索，线索转客户时会自动同步生成联系人

2

目前线上的模式

✔️

✔️

✖️

查到一样的ID：自动绑定

未查到一样的ID：自动创建一条线索 或 客户

3

✔️

✖️

✔️

查到一样的ID：自动绑定

未查到一样的ID：进入好友表，需要手动绑定对象

4

✔️

✖️

✖️

查到一样的ID：自动绑定

未查到一样的ID：生成一条好友关系，需要手动绑定对象

5

✖️

✔️

✔️

不会查询系统是否有一样ID，新进来的好友均会自动创建

  • 若选择自动创建客户：自动创建客户的时候会自动创建联系人
  • 若选择自动创建线索：自动创建线索，待线索转客户时会自动创建一条联系人

6

✖️

✔️

✖️

不会查询系统是否有一样ID，新进来的好友均会自动创建

  • 若选择自动创建客户：自动创建客户
  • 若选择自动创建线索：自动创建线索

7

✖️

✖️

✔️

不会查询是否存在一样的ID，均生成一条好友关系

需要进入好友列表，手动绑定对象

8

✖️

✖️

✖️

不会查询是否存在一样的ID，均生成一条好友关系

需要进入好友列表，手动绑定对象
2、相关影响：好友管理
移动端功能一致，展示效果不一样1）好友列表：入口【首页】-【CRM】-【好友】 新增好友表，当企业员工与外部好友成为好友，将该好友关系同步至好友表，好友关系按照规则可绑定至线索、客户、联系人。
  • 一对好友关系为一条列表数据，例如外部好友“黎明@阿丽国际”同时加了该组织两位员工，同步至系统中后，在好友列表产生两条数据
  • 勾选数据点击【绑定】按钮，即跳出好友绑定弹窗，已绑定的好友数据无法勾选，用户可以自定义选择绑定到哪个业务对象下

  2）好友详情页
查看这个好友与员工的信息，比如会话内容、好友关系情况、相关企微群等信息时需要查看好友关系的详情

查看好友信息

查看会话框存档

查看当前好友在哪些企微群中，展示群名称、群标签、入群时间、建群时间

查看好友旅程

查看当前好友关系绑定的对象：线索、客户或联系人

3）好友手动绑定
功能使用前提：见5.1好友同步规则设置
  • 场景一：支持绑定到所有模版的客户下
通过好友绑定用户可以将好友关系与业务对象（线索、客户、联系人）进行绑定，以打通好友数据与业务对象数据，例如企业用户使用不同的客户模版管理不同类型的客户，客户加好友时，发现使用侧边栏为客户写的跟进记录、打的标签只能展示在一张固定的企微客户表上，无法关联到其他客户模版上，不符合业务需要，采用手动将好友绑定到目标客户上，使得侧边栏的好友数据可以与目标客户绑定
  • 场景二：支持手动绑定
例如企业用户采用活码海报做广告投放，意向用户看到广告直接加销售好友，由于广告量大，使用手动创建线索、手动绑定好友效率极低，因此需要采用自动创建线索、自动绑定好友
4）好友自动绑定
功能使用前提：见5.1好友同步规则设置
  • 当开启自动绑定，当好友关系进入系统时，若发现该好友id已经在系统中的某一个业务对象上，则将该好友自动绑定到对应的业务对象上，一个好友关系只能被绑定到一个业务对象类型下的一个业务对象身上
  • 自动绑定优先级 ：客户、联系人＞线索，如果线索、客户上都有该好友id，新进入的同好友id的好友关系应该优先绑定到客户上，不用绑定到线索上

 

5）好友取消绑定
当用户发现绑定错误时可以进入好友详情页取消绑定 
3、相关影响：线索管理
好友关系与线索关联的前提：见5.1好友同步规则设置 移动端功能一致，展示效果不一样
1）线索列表
 
  • 线索列表新增【好友关系】子表单字段，点击【查看全部】展示与当前线索绑定的好友关系的字段信息
 
  • 线索换绑
场景：线索重复后手动换绑 企业从广告平台同步了一批新客户并导入到系统线索中，后续销售在跟进的过程中加了客户微信，此时销售发现新建的线索与之前的线索共同指向了同一个客户。为了提高线索跟进效率，销售可将一个线索下的好友换绑到另外一个线索下，同时将这个线索置为无效线索。
2）线索详情页
  • 手动绑定好友：员工可在线索详情页手动绑定好友关系

  • 增加好友tab

关系图模式：展示当前线索与哪些好友关联，同时哪些员工与其添加了好友  

 卡片模式：展示好友卡片信息，可以点击跳转会话框 列表模式：以列表视图展示好友信息  
   
4、相关影响：客户管理
好友关系与客户关联的前提：见5.1好友同步规则设置 移动端功能一致，展示效果不一样
1）客户列表
  • 客户列表新增【好友关系】子表单字段，点击【查看全部】展示与当前客户绑定的好友关系的字段信息‘

  • 客户合并：当发生客户合并时，好友关系也会同步进行合并
  2）客户详情页
  • 手动绑定好友：员工可在客户详情页手动绑定好友关系

  • 好友tab

关系图模式：展示当前客户与哪些好友关联，同时哪些员工与其添加了好友 

卡片模式：展示好友卡片信息，可以点击跳转会话框 

列表模式：以列表视图展示好友信息   
  • 联系人tab：组织树-列表表-卡片三种样式，可相互切换

组织树 

卡片模式 

列表 

 
5、相关影响：联系人管理
好友关系与联系人关联的前提：见5.1好友同步规则设置 移动端功能一致，展示效果不一样
1）联系人列表
  • 联系人列表新增【好友关系】子表单字段，点击【查看全部】展示与当前联系人绑定的好友关系的字段信息
2）联系人详情页
  • 手动绑定好友：员工可在联系人详情页手动绑定好友关系

  • 好友tab

关系图模式：展示当前联系人与哪些好友关联，同时哪些员工与其添加了好友

卡片模式：展示好友卡片信息，可以点击跳转会话框

列表模式：以列表视图展示好友信息
6、相关影响：侧边栏
1）手动绑定：若前对话的好友无关联对象时，可点击【去绑定】选择绑定对象后进行绑定
此功能前提：见5.1好友同步规则设置，需支持好友手动绑定功能
 
2）展示好友关联业务的详情页
此处展示的情况与5.1好友同步规则设置 相关 当前员工用户无当前业务对象的查看权限，会提示无权限查看
若该好友同时关联线索和客户：展示客户详情页
若该好友同时关联线索和联系人：展示客户详情页
若该好友只关联线索：展示线索详情页
若该好友只关联客户：展示客户详情页
若该好友只关联联系人：展示客户详情页

线索详情页效果 

 客户详情页效果
  7、相关影响：智能标签
此处可以选择到的范围与5.1好友同步规则设置 相关 客户智能标签： 可以选择到线索、客户或联系人，同时支持所有模版，同时其标签数据源为对应表单模版标签
8、相关影响：互动雷达
  • 统计该员工发送素材后访客的浏览情况，若访客为员工好友，则展示访客绑定的业务对象信息
  • 累计好友数= 当前员工访客中为员工好友的数量，如员工A，有5个访客看了员工A分享的素材，其中有3个访客是员工A的好友，则员工A的累计好友数为3。
  • 好友转化率 = 累计好友数/ 访客数，如员工A，有5个访客看了员工A分享的素材，其中有3个访客是员工A的好友，则员工A的累计好友数为3，则员工A的好友转化率为60%。

好友列表

互动雷达详情
9、相关影响：活码
  • 当开启自动创建，创建活码客户标签引用自动创建同步的线索模版或客户模版中的标签
  • 不开启自动创建，创建活码客户标签这边引用企微标签库

10、相关影响：会话存档
  • 若该好友同时关联线索和客户：线索、客户详情页下会展示该好友关系的会话记录
  • 若该好友同时关联线索和联系人：线索、联系人详情页下会展示该好友关系的会话记录
  • 若该好友只关联线索：线索详情页下会展示该好友关系的会话记录
  • 若该好友只关联客户：客户详情页下会展示该好友关系的会话记录
  • 若该好友只关联联系人：联系人详情页下会展示该好友关系的会话记录
11、相关影响：一键拉群
一键拉群时可以选择到不同模版下的客户或线索
12、相关影响：客户旅程
好友关系换绑时，与好友关系对应的旅程也会同步迁移 例如当好友关系由客户A被换绑到客户B下，其好友关系对应的旅程数据，要由A客户迁移到B客户下
13、相关影响：在职继承
例如员工A，加了好友a产生了客户a，后员工A将客户a移交给员工B。此时，A-a与客户a的绑定关系不变，同时新增的B-a好友关系自动绑定到客户a下。  
14、相关影响：批量加好友
  • 当线索、客户、联系人下已经有好友了，这个线索、客户、联系人就不再触发加好友任务（与线上不一致）；手动点击批量加好友按钮会报错
  • 线索、客户或联系人下展示批量加好友触发按钮，展示规则如下

侧边栏交互优化

（1）需求场景