2023-4-11 V4.63.3更新公告
噔噔噔~销帮帮PRO的公告君出现啦！本次发版，带来了一些优化升级，快随公告君来看看吧~
上线功能详细介绍
业务：
1 查重优化
2 销售线索跟进记录支持导入
3 产品详情tab权限隔离
4 移动端扫名片支持联系人表单
5 自定义导出支持记忆
6 合同详情关联产品tab支持链接跳转
7 供应商支持工商查询
8 下架产品搜索优化
9 产品多规格图片放大
PAAS&工作流：
10 <阶段推进器>支持多版本
11 <阶段推进器>支持合同订单
12 阶段推进器任务描述字符扩展到200
13 工作流:审批详情展示修改记录
14 审批中数据支持导出
15 商机阶段赢单后支持不生成合同(开关配置)
16 PaaS字段规则(日期+地址)
17 单/多行文本字符限制
18 图片,附件限制上传大小
19 赋值规则
20 SSO单点登录
21 导出支持导出图片和附件
22 图片/附件支持批量导入
23 销售机会系统字段允许修改
BI：
24 自定义图表穿透后支持跳转详情页
25 BI-移动端时间筛选补充“常用”和“自定义动态”
三方应用：
26 三方应用-拒审合同附件支持合同比对
27 子表单支持从Excel复制粘贴添加数据
1、查重优化
需求场景：
1.企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具：
场景一：企业通过线索来反馈各个渠道的推广投入成效，故不开启线索的字段判重。在线索跟进的时候，需要通过查重工具对已有线索、客户、联系人进行查重，避免销售人员重复跟进。
2.销售机会支持查重
场景一：多个业务线团队同时跟进一个大客户，因不同业务线之间商机独立，当其中一个业务部已经在跟进时，另一部门无法继续跟进。在录入商机之前可以通过关键词对商机进行查重，防止不同部门之间撞单，避免后续的纠纷。
场景二：做项目型企业，在录入商机前客户名称未完全确定，同时不同销售直接商机录入方式未规范，通过字段不需要重复无法完全满足判重，需要在商机录入之前通过查重工具对商机进行搜索，避免重复跟进或录入
3.查重工具支持设置模糊或精确匹配：
场景一：企业需要查重手机号时进行完全匹配，避免销售通过随机输入查询到其他客户账户，防止被抢单
场景二：企业通过工商查询方式规范化录入客户信息，不需要通过名称字段模糊查询，避免其他客户信息泄漏
场景三：企业通过“客户简称”来维护客户信息，需要通过查重工具对“客户简称”进行模糊查询
需求价值：
提高查重规则设置的灵活性
支持套餐：
企业不开启字段判重， 但依然需要使用查重工具：标准版、高级版、旗舰版
销售机会支持查重：旗舰版
查重支持设置模糊或精确匹配：标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
2、销售线索跟进记录支持导入
需求场景：
有些客户需要平台迁移，比如从钉钉迁移到企微平台，原平台上跟进记录作为线索跟进的重要数据需要迁移过去；一般客户通过导出导入的方式操作，节省迁移的成本、提高效率；
但目前系统中的跟进记录不支持导入到销售线索中，对客户数据迁移增加了操作成本。
需求价值：
支持客户快速导入线索，方便数据的迁移录入，提高操作效率、节省迁移成本。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
销售线索的跟进记录导入会判断导入模版中的【跟进业务类型】：
1. 若用户填写的“跟进业务类型”为销售线索时：
则该跟进记录关联到对应的线索，模版中的【客户名称】【电话】不再进行必填校验，根据【跟进业务编号】匹配线索表中的【企业名称】进行校验，是否有对应数据；
校验到对应的线索数据后（前提：不存在重复数据），则导入成功；
2. 若用户“跟进业务类型”为空或其他业务类型（比如合同订单、销售机会），则该跟进记录关联到对应的客户、校验客户信息。
导出模版：
导入模版：
3、产品详情tab权限隔离
需求场景：
像生产制造行业的企业对于产品、销售出入库、采购记录的数据管理比较严格，不同部门、不同角色可以查看的数据范围是不同的，比如像采购员、仓管员可以查看产品数据，但是对于产品关联的采购合同、合同订单是没有权限查看的。
需求价值：
1、支持企业根据业务情况灵活配置，提高扩展性
2、保证企业数据安全、防止数据泄露
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
（新用户、老用户上线后默认为数据共享模式）
1、影响范围
产品管理中侧边详情页TAB栏中关联列表（入库记录、出库记录、采购记录、合同订单|订货单、退货退款|退货单）
2、权限设置
表单团队成员管理可以通过“管理中心-表单设置-编辑”权限控制
3、团队成员设置
（1）数据共享模式
若用户选择数据共享模式，则按照当前的线上逻辑，有产品可见权限的用户（即能查看产品详情的用户），则可以看见产品详情tab中所有信息
（2）数据隔离模式
若用户选择数据隔离模式，则仅属于关联列表的负责团队可见：即隔离模式，需依次满足以下条件之一
a. 条件一：拥有关联列表数据的可见权限
b. 条件二：属于关联列表的团队成员
4 移动端扫名片支持联系人表单
需求场景：
由于业务场景需要，名片录入不仅仅录入到客户表单，也需要把名片信息录入到联系人表单。例如，在某公司的展会中添加的客户都是同一企业的联系人，这种场景下销售仅需要找到已有企业客户，录入联系人信息即可。
需求价值：
提高联系人信息录入的便捷性。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
移动端限制：仅支持移动端
解决方案：
在名片扫描页面中，新增两个 tab，客户指的是原有的扫描客户，新增联系人个人名片扫描页，支持按照客户联系人的方式录入名片信息
2、点击 提交并继续扫描 按钮可提交当前表单并自动跳转到名片扫描状态继续录入下一张名片。 其中，名片信息与表单字段对应关系如下：
名片的客户姓名录入到【系统字段-姓名】
名片中的电话录入到【系统字段-联系电话】
名片中的地址录入到【系统字段-地址】
名片的扫描内容录入到【系统字段-备注】
负责人默认为当前操作用户
5 自定义导出支持记忆
需求场景：
用户大概每周一需要导出上周产生的客户、订单等数据，每次点击自定义导出，都需要仔细勾选出自己需要导出的字段，比较花费时间。
需求价值：
提高用户自定义导出效率，优化用户交互体验。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
自定义导出支持记忆上次自定义导出勾选上的字段，当下次点击自定义导出时，可默认勾选上次已设置好的导出字段数据。初始状态导出下，自定义导出默认全选。
该选项记忆内容为个人数据级别，记忆每个用户的选项且相互隔离。
注意：若浏览器清除缓存或用户更换浏览器登录系统，则该记忆不生效。
6 合同详情关联产品tab支持链接跳转
需求场景：
在详情页的关联产品tab下，产品名称、编号不支持穿透，使得无法查看该产品详情（例：产品图片、库存等）。目前用户的做法是，需要到产品菜单查询，查询完毕后再回到原来的菜单继续操作，这会导致用户容易忘记原来的操作目的。操作路径过长，体验比较差。
需求价值：
提高用户操作效率，优化用户交互体验。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
支持的穿透到产品详情的表单入口有（系统字段-关联产品）：销售机会、报价单、合同订单、退货退款。
点击产品名称或者产品编号后穿透到产品详情页。
7 供应商支持工商查询
需求场景：
由于进销存应用中，供应商比较多的企业对于管理供应商上需要对供应商有工商信息的校验。因此提出供应商表单越需要支持工商查询
需求价值：
完善供应商的功能，提高供应商管理效率。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
- 点击选择供应商名称（系统字段），侧边【字段属性】——【默认值】的第一个下拉框中可有“工商查询”选项；
- 当选择了侧边【字段属性】——【默认值】的“工商查询”选项后，在第二个下拉框中会有“企业名称”选项。
-
对于以下字段类型，可在【默认值】中设置“工商查询”：
1）单行文本
2）多行文本
3）日期
4）地址
5）子表单
8 下架产品搜索优化
需求场景：
像生产制造行业的企业对有些产品不再售卖的会进行下架操作，已经下架的产品在业务人员新建合同、出入库单据时不需要展示和筛选的，否则容易让业务人员误解、影响操作。
需求价值：
1、完善系统逻辑、提高员工的操作效率
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
1、涉及表单：合同订单、销售机会、报价单、退货退款、采购合同、采购入库单、其他入库单、采购退货单、销售出库单、其它出库单、工单出库单、生产领料单、生产退料单、生产入库单、成本调整单、盘点单、BOM清单、调拨单、装配出入库单
2、系统的关联产品弹窗：筛选时，已下架产品无需展示或展示“无可选项”
9 产品多规格图片放大
需求场景：
一般生产制造业的企业产品种类比较多，同样的产品可能会有很多的规格，不同规格产品的图片也是不一样的，销售人员或仓管人员查看产品详情时需要点击产品图片来区分。
需求价值：
帮助销售人员或仓管人员快速查看产品信息、提高工作效率
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
产品详情中多规格的产品图片支持点击放大查看
10 <<阶段推进器>支持多版本
需求场景：
企业存在直销部门、电销部门，两者对企业客户的维护是在一个模板下的，但是直销和电销的客户流程是不同的，此时需要根据客户类型进行区分，对客户的流程进行差异化推进。
需求价值：
使一个模版下的数据可以触发不同的阶段流程，提升企业精细化管理程度
解决方案：
进入表单设计-“阶段”字段-字段属性，开启“多版本启用”
开启后可以在阶段流程设置处，对多个版本同时进行启用操作
默认启用版本：开启多版本后，在导入、新建时，默认选中的版本
版本优先级设置：开启多版本后，由于一条数据只能匹配一个阶段流程，所以需要对阶段流程的优先级进行设置，从前往后逐一匹配。
11 <<阶段推进器>支持合同订单
需求场景：
合同在交付过程中，不仅仅是数据的录入和变更，企业也期望在合同录入之后，进行标准的交付动作。
需求价值：
建设标准的交付管理流程，标准化交付动作。
解决方案：
合同模块支持增加“阶段推进器”字段
12 <阶段推进器>任务描述字符扩展到200
需求场景：
有部分企业用户在设置任务描述时，会把任务操作的指导、操作过程写上，导致70个字的描述字数不够用。
需求价值：
完善阶段推进器细节点，使阶段推进器能满足更多用户使用场景。
套餐限制：
-
标准版、高级版、旗舰版
-
此功能需要开白名单后方可使用
解决方案：
阶段推进器在任务描述输入框中，把字段上限拓宽到 200 字。
13 工作流:审批详情展示修改记录
需求场景：
对于编辑进审批的场景，审批人需要知道修改的内容是什么，这样可以提升审批效率。
需求价值：
提升审批效率，方便审批人快速查看问题。
解决方案：
针对编辑进审批或者重新提交的审批。
审批列表中，选择某一条审批，在“修改记录”tab中可以查看表单字段的修改前修改后后信息
子表单的修改记录展示在飘窗中：
移动端同样支持在修改记录tab中查看编辑前后的信息
14 审批中支持导出
需求场景：
销售部门的主管按周开例会，对部门销售的商机进行盘点，除了审批完成的商机也需要查看和统计审批中的商机。销售主管除了组内盘点的诉求，也需要汇总数据向上汇报，汇报的数据中如果没有审批中的内容就是不准确的。
需求价值：
精准的把控全流程的数据。
支持套餐：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
表单权限中具有导出权限的角色
在对应的列表中查看审批中tab，可以对审批中的数据进行导出
单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。
15 商机阶段赢单后支持不自动生成合同
需求场景：
当前销售机会新建合同后，阶段推进器会自动转为赢单。但新建合同订单在实际业务场景中，并不能完全代表已经赢单了，还会有合同签订前取消订单、签订后毁约等情况。因此希望能做一个开关配置，让销售机会创建合同订单时，阶段推进器不需要自动变成 结束-成功（赢单）。
需求价值：
让阶段推进器的流程能适用于更多业务场景，支撑更多行业的标准化流程。
解决方案：
-
在赢单阶段的阶段详情中，阶段流程跳转设置下增加了一个配置项-允许销售机会新建合同订单，阶段自动跳转此阶段，勾选后新建合同订单则阶段推进器将自动跳转到该阶段。
-
若阶段推进器中存在多个生效的赢单阶段，且均勾选了该选项，那么在销售机会新建合同后，阶段推进器会自动跳转到排序最前且勾选了该配置的阶段。
16 PaaS字段规则(日期+地址)
需求场景：
员工在查看客户、合同等系统表单的时候，往往最重视“本周新增”、“近半月新增”这类动态数据，因此需要对此类数据进行分组查看。
需求价值：
提升查看的便捷性
解决方案：
筛选支持动态时间筛选、地址支持为空/不为空筛选
动态时间筛选：（昨日、今日、明日、上周、本周、下周、上月、本月、下月、上季度、本季度、下季度上半年、下半年、去年、今年、明年）
影响范围：
- 列表页筛选
- 列表页分组
- 分组筛选
- 工作流-表单触发事件-触发条件-添加条件
- 工作流-获取多条数据-数据范围-添加过滤条件
- 工作流-获取单条数据-数据范围-添加过滤条件
- 工作流-条件分支-数据流转条件-添加流转条件
- 阶段推进器-触发条件
- 阶段推进器-进入条件
- 管理中心-其他设置-自动分配
- 管理中心-其他设置-公海池分组
- 管理中心-表单设计-选择模版字段
17 单/多行文本字符限制
需求场景：
在字段录入时，比如“说明”这类字段，客户往往要求员工需要录入一定字段以上，规避掉录入信息不标准的问题
需求价值：
保证信息录入的完整度
解决方案：
表单设计-单行文本字段/多行文本字段-字段属性
支持最小字符数、最大字符数的限制，后台设置后若不符合规则则无法保存。
18 图片附件限制上传大小
需求场景：
在附件、图片录入时，有些类型的字段由于要录入某些三方系统，对附件/图片的大小往往有限制，因此企业要求信息录入需要小于一定的大小。
需求价值：
保证信息录入的规范性。
支持版本：
仅支持web端，不支持移动端
解决方案：
表单设计-图片/附件-字段属性
支持设置附件大小的限制
19 单点登录
需求场景：
企业会同时使用多套系统，但是期望一个员工在工作时用在三方系统内体验销帮帮系统，同时免去所有重复性的登录动作
需求价值：
- 减少密码疲劳，不需要记录不同的用户名密码组合，只需记住一个密码，即可 访问销帮帮系统和其他网络资源。
- 提升效率，减少相同身份重新输入用户名密码所花费的时间。
- 降低访问第三方网站时的风险，用户名密码不存储或外部管理。
- 降低 IT 成本，用户名、密码不需要存储，减少重置密码的请求次数。
解决方案：
管理中心-其他设置-单点登录
新建“授权连接器”-设置参数，通过此单点登录地址就能实现单点登录效果，实际使用中往往需要开发人员再进行功能嵌入工作
20 赋值规则
需求场景：
企业在计算单据总金额的时候，产品售卖价格、总金额属于加密信息，并不允许售后人员进行查看，但是售后人员会录入运费等价格信息，此时需要对总金额进行计算。
需求价值：
提高数据安全性、满足客户不同场景的流程
解决方案：
管理中心-表单设计-赋值规则，可以设置不同的规则
字段可见后计算：若字段不可见不进行公式计算，如（A+B=C，C不可见时，C不进行计算）
始终计算：无论公式字段是否可见，都进行公式计算
21 导出支持图片和附件
需求场景：
中大型企业有数据备份的习惯，每周都会导出上周新增的客户、订单合同等重要数据，客户附件、图片资料属于高价值信息，需要导出备份。目前我们系统暂不支持附件、图片字段的导出，因此给用户带来比较大的困扰。
需求价值：
提供图片/附件数据的导出可增加用户对我们系统的信心和数据安全管理能力。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
选中需要导出的数据后，点击导出下的“自定义”按钮。
勾选上图片/附件字段后点击 确定 按钮。
点击下载，查看导出结果。
Excel 中图片附件以链接的形式展示，可复制链接到浏览器查看并下载图片/附件。此处图片/附件的链接时效性为永久。
22 图片/附件字段支持批量导入
需求场景：
由于企微与微信生态的强绑定，重视客户资源的企业逐渐偏向于使用企微平台的crm。目前有客户提出需要从钉钉版转企微版，由于两个平台的数据相互隔离，许多重要数据需要从钉钉导出、到企微版导入。由于导入不支持图片、附件，因此给用户带来了极大的不便。
需求价值：
提供图片/附件数据的导入可大幅度降低客户迁移平台的成本，最大限度保留客户、合同、销售机会等重要数据的完整度。
套餐限制：
-
标准版、高级版、旗舰版
-
此功能需要开白名单后方可使用
解决方案：
目前图片/附件的导入仅支持以链接形式导入，且该链接是从销帮帮 CRM 系统内导出的链接。
-
列表页选择“导入”，在导入弹窗中选择“带附件/图片导入”。
-
下载导入模板，把需要导入的数据复制到导入模板中，包括图片/附件的链接。
-
点击“请选择文件”，上传编辑后的导入模板。
查看导入结果，导入成功后效果如下：
23 销售机会系统字段修改同步
需求场景：
每个企业会针对自己公司的业务，自定义一些表单、字段的名称，方便公司内部理解；当客户把销售机会表单中的系统字段“预计结束日期、预计金额”字段改名为“预估合同额（亿元）、原拟开标时间”后， 在客户详情页中关联销售机会tab栏下的相应字段没有同步，字段名称不统一，容易让客户误解
需求价值：
提高系统统一性、统一规范
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
当客户把销售机会表单中的系统字段“预计结束
需求场景：
像生产制造行业的企业对有些产品不再售卖的会进行下架操作，已经下架的产品在业务人员新建合同、出入库单据时不需要展示和筛选的，否则容易让业务人员误解、影响操作。
需求价值：
1、完善系统逻辑、提高员工的操作效率
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
1、涉及表单：合同订单、销售机会、报价单、退货退款、采购合同、采购入库单、其他入库单、采购退货单、销售出库单、其它出库单、工单出库单、生产领料单、生产退料单、生产入库单、成本调整单、盘点单、BOM清单、调拨单、装配出入库单
2、系统的关联产品弹窗：筛选时，已下架产品无需展示或展示“无可选项”
24 自定义图表穿透后支持跳转详情页
需求场景：
销售主管在图表中心配置了图表用来查看每位销售负责的商机数量，在每月的复盘工作中希望能够直接在图表中心点击对应一线销售就可以穿透查看商机的明细数据，并且在穿透后能够定位到具体的商机详情，从而使得数据和业务能够结合，快速便捷地定位问题。
需求价值：
形成“业务-数据-业务”的闭环，实现数据从业务中来，落实到业务中去的目标，帮助用户在庞大的数据中定位到准确的业务信息。
解决方案：
选择销售机会表单作为数据源，行分组字段选择负责人，汇总字段选择计数，穿透表头字段中设置销售机会名称、客户名称、销售阶段、预计金额。
生成的统计表如图，点击某一个负责人进行穿透。
进入穿透明细页面，可以看到这个负责人名下对应的3条销售机会数据，点击其中一个（蓝色文字）可以查看具体的销售机会详情。
查看销售机会的详情，此处的详情和在列表中能看到的详情是一致的（受当前角色的权限控制）。
移动端同样支持此功能
跳转规则：各个表单支持主键的字段穿透，其他关联数据类型的都不支持，举例说明：机会表单，主键是编号/名称，关联客户无法直接跳转，可以点击机会名称/编号后跳转到机会的详情页，再点击对应客户进行跳转
25 BI-移动端时间筛选补充“常用”和“自定义动态”
需求场景：
移动端使用时间筛选组件进行快速筛选，查看对应时间范围内的数据。
需求价值：
提供便捷的数据筛选
解决方案：
26 三方应用-拒审合同附件支持合同比对
需求场景：
在审批合同的使用场景中，有A 、B两个审批节点，首次审批 A 节点通过、 B节点拒绝后，员工再次发起审批，那么A节点需要比对B拒绝的版本和员工再次提交的版本，防止过度修正，B也用同样的方式能快速查看修正的内容。
需求价值：
丰富 合同比对 应用功能，让合同比对与审批功能紧密结合。让合同比对功能满足更多客户使用场景。
套餐限制：
购买 合同比对 应用套餐的用户。
解决方案：
在合同审批页面点击右下角“合同比对”按钮后，附件选择弹窗中会出现 合同附件 与 拒审附件。 其中拒审附件收录的是该合同被拒审时表单中的附件。最多可追溯前 7 次拒审附件。
拒审附件中的文档可与当前审批中的附件进行比对，可选中拒审附件中的文档，再选择 合同附件 Tab 下的文档后，点击右下方“确定”按钮即可。
27 子表单支持从Excel复制粘贴批量添加数据
需求场景：
在合同订单中增加零件产品时，由于零件种类多达 100 类，用户需要点击子表单的新增按钮 100 下才能完成产品零件在子表单的录入。而这类的零件产品通常被用户记录在提货单的表格中（Excel）。因此，用户希望子表单支持数据录入可从 Excel 中复制粘贴而来。
需求价值：
提高用户的数据录入效率，减少批量数据录入交互路径，降低了子表单数据批量录入的难度。提高用户交互体验。
套餐限制：
标准版、高级版、旗舰版
解决方案：
子表单组件下增加“粘贴新增”按钮。
点击后展示下方弹窗，将 Excel 中的数据粘贴到弹窗中
粘贴后弹窗将校验粘贴内容是否对应表头的字段类型，若字段类型不匹配，将报错提示。 点击“确认”按钮后，弹窗中字段类型匹配的数据将自动录入到子表单中，报错的数据自动过滤。
该页面的表头来自于子表单的表头字段，该弹窗仅支持复制粘贴，不支持编辑粘贴的数据。
点击“确认”按钮后，弹窗中字段类型匹配的数据将自动录入到子表单中，报错的数据自动过滤。
单击 “编辑” 按钮更改此文本。这是测试文本。