合同比对

1.需求背景

1) 大企业在日常合同审批中有大量的合同比对场景,依靠人力比对不仅耗时长,准确度也有限。因此希望销帮帮CRM可以提供合同比对的功能,帮助用户提高比对效率和准确度,降低因合同篡改带来的风险。

2)现用户如果想要将合同订单里的文档进行比对,需要先将合同订单文件柜里的文档先保存到本地,然后将两个需要比对的合同找一个合同比对服务平台进行比对。整个操作路径比较繁琐,且这些平台多半需要充值付费使用,用户的甄别成本较高、耗时较长。本次合同比对作为第三方应用接入 CRM,能大大减少用户的比对操作路径,从而提高企业审批合同的效率。

2.需求价值

1)在帮助企业用户降低合同风险、避免重大损失的同时,大幅度减少法务重复劳动、提升工作效率、降低用人成本。

2)大客户在合同管理方面的重视程度比较高,在合同管理方面,我们有电子签章外,合同管理的功能相对比较少,利用第三方应用接入的方式,不仅能以低开发成本实现客户需求,还能帮助我们吸引大客户,完善我们合同管理方面的缺失。

3.解决方案

(1)审批页

操作路径:审批–待我审批 tab 栏下,点击右下角的”合同比对“ 按钮
选择两个需要比对的文档,点击“确定”
点击“开始比对”后将在新页面跳转到三方的结果比对页

1. 左右分别为标准合同和比对合同,右侧侧边栏为识别出的差异

2. 差异可点击忽略,忽略后将不在总差异中出现

3. 差异支持导出,导出文件类型有 pdf word excel

4. 支持扫描件与电子文档跨格式比对

5. 支持合同印章比对

6. 支持图片内文字比对:会识别出图片中的文字进行比对

(2)列表页

适用表单:合同订单、采购合同
操作路径:

同模板合同进行比对

在列表页先筛选出合同范围,选择两个需要比对的合同后点击下方操作按钮”合同比对“。
点击“+”号选择合同下的附件文档
选择需要比对的文档后点击“确定”,完成两个合同文档的选择即可点击“开始比对”按钮

跨模板合同进行比对

采购合同不支持跨模板
选择一个需要比对的合同后,点击合同比对按钮
选择需要比对的文档后点击“确定”
点击比对文档的“+”号,选择另一个模板的合同
切换合同模板后(采购合同不支持切换模板),选择合同,点击“确定
当两方合同已完成文档选择,可点击“开始比对”,将跳转至比对结果页

(3)合同详情页

适用表单:合同订单、采购合同
场景案例:销售每周需要检查各项合同的进度和跟进情况,在打开合同详情、跟进记录查看过后,若发现有进展不顺的合同,可将此合同与其他同类型合同进行比对,检查是否在某些约定上限制对方过于苛刻,或者在定价上是否高于其他合同许多,销售可对此做出适量调整以促成合同顺利完成签订。
操作路径:在合同详情页点击右上方”更多“,点击”合同比对“

(4)合同详情页-文件柜

适用表单:合同订单、采购合同
操作路径:打开合同文件柜,选择需要比对的两个文档后,点击”合同比对“按钮

(5)合同详情页-历史比对

操作路径:打开合同详情,点击 比对历史 tab,点击 查看 可跳转到比对结果页(该链接不会失效)

(6)比对结果菜单

大企业有一些合同保密性较强,不希望留存在 CRM 上,因此在历史比对菜单的新建,仅支持本地文档的比对,且该类合同不支持查看详情,仅支持查看比对结果。

操作路径:

1. 左侧新增一个结果比对菜单,点击后可查看历史比对结果

2. 点击”查看“按钮,可跳转至比对结果页

3. 点击合同名称,可查看合同详情

4. 点击右上方”新建“按钮,则出现下方弹窗

菜单页的比对合同选择弹窗默认仅支持上传本地合同,点击”+“号展示本地选择文档弹窗
完成两个比对文档的选择后,点击“开始比对”,将跳转至结果比对页