工作报告介绍
1.工作报告设置
设置入口:管理中心 》其他设置 》工作报告设置 中启用对应报告,工作报告包括日报、周报、月报
开启工作报告以后可以对工作报告进行如下设置
(1)报告模板设置
工作报告可以自定义设置模板,添加自己需要的字段;
(2)报告使用范围
设置日报、周报、月报哪些部门或则角色或则人员可以新建报告;
(3)抄送人设置
1、用户归属于“发送人所属部门”创建工作报告时,默认发送给该部门的“默认抄送人”;
2、用户同时归属于多个部门时,默认发送给不同部门的“默认抄送人”;
3、默认抄送人数量最多20个,超出则系统选择20个,可手动更改;
4、发送人所属部门不包含下级子部门。
(4)指标统计设置
提交日报、周报或则月报时,默认系统自动统计哪些指标给上次查看;
(5)截止时间设置
设置日报、周报或则月报截止提交的时间点;
(6)补发设置
设置日报、周报或则月报超过截止时间点以后允许补发的时间点;
2.新建工作报告
新建入口:【CRM管理】→【工作报告】 ,右上角新建日报、周报、月报
工作报告默认是提交给自己的直属上级(所在部门主管),直属上级如何设置请参考:【主管设置】;也可以添加抄送人
3.今日/本周/本月新增数据
今日新增数据:统计截止到提交日报时间点的当天新增数据
本周新增数据:统计截止到提交周报时间点的本周的新增数据
本月新增数据:统计截止到提交月报时间点的本月的新增数据
4.报告统计
CRM管理 》工作报告 》右上角统计
可以显示今日或则本周或则本月哪些人提交,哪些人未提交工作报告;对未提交的员工可以一键发送工作报告通知
可以一键提醒未交工作报告的员工 ↓↓↓