报价单
报价单
1.简要
● 对系统内报价单数量、金额等的分析
● 图表位置：首页简报看板及报价单模块、图表中心报价分析
2.数量、金额分析
描述 | 对筛选时间范围内的报价单数量、金额进行统计分析 |
数据来源 | 报价单 |
计算方式 | ● 数量：计数 ● 金额：求和 |
统计字段 | ● 报价金额 |
图表规则 | ● 时间：报价日期 ● 归属人：报价人 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板[新增报价数、新增报价金额]、报价单模块的[新增报价数、新增报价金额] ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单数量分析、报价单金额分析、报价 |
3. (公式)环比、同比
描述 | 对当期数量/金额与上期、同期的比较：环比与上月的数量/金额进行比较，同比和去年同期的数量/金额进行比较 |
数据来源 | baojiad报价单 |
公式 | ● 数量 ○ 环比 = (当月报价数量 － 上月报价数量) ÷ 上月报价数量 ○ 同比 = (当月报价数量 － 去年当月报价数量) ÷ 去年当月报价数量 ● 金额 ○ 环比 = (当月报价金额 － 上月报价金额) ÷ 上月报价金额 ○ 同比 = (当月报价金额 － 去年当月报价金额) ÷ 去年当月报价金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单数量分析、报价单金额分析 |
4.转订单数量、金额
描述 | 对筛选时间范围内的已生成合同订单的报价单数量、金额进行统计分析 |
数据来源 | 报价单 |
计算方式 | ● 数量：计数 ● 金额：求和 |
统计字段 | ● 报价金额 |
图表规则 | ● 时间：报价日期 ● 归属人：报价人 ● 报价状态：已生成合同订单 |
图表位置 | ● 首页 –> 报价单模块的[报价转化金额] ● 图表中心 –> 报价分析 –> 报价单转化率分析[转订单数量] |
5.报价转换率
6.报价客户数
描述 | 报价客户数量，按照报价单的报价人和报价日期进行统计，且会对客户进行排重。举个栗子，假设1个月总共有n（n>=1）条报价单，但是都是报价的同一个客户，那这个月的报价客户数则为1，而不是n个。 |
数据来源 | 报价单 |
计算方式 | 分组、计数 |
图表规则 | ● 时间：报价日期 ● 归属人：报价人 ● 与客户是否存在/是否删除无关，因此可能存在外面统计跟进客户数量，与穿透进去不一致：因为穿透进去展示的客户列表，不存在/删除的客户不展示到穿透列表 |
图表位置 | ● 首页 –> 报价单模块的[报价客户数] |