服务报告

新增服务报告节点

功能入口:管理中心-工单设置-全部工单-流程设计

新增服务报告节点

跨节点流转规则:

适用场景:企业要求服务报告的生成,需要根据客户情况,工程师自主判断是否进行

功能说明:开启后,允许同时进行生成服务报告和下一节点的操作,同时工单状态以下一节点为准;

环节设置-生成服务报告

节点说明:此节点用以配置生成服务报告时的配置(此节点无法关闭)

按钮名称:允许自定义“生成服务报告”的名称

环节自动执行:开启后,进入此节点会自动生成服务报告

关联状态:进入此环节变更的工单状态

关联服务报告模版:选择手动/自动生成服务报告时的模版样式

环节设置-客户确认环节

关联状态:进入此环节变更的工单状态

环节流转:

       服务报告生成后即可进行下一节点的流转:适用于服务报告生成后,在客户未确认的情况下,也可以进行后续流程的进行,同时客户仍可以进行服务报告确认动作

       客户确认后才可以进行下一节点的流转:适用于需要客户确认验收后,后续流程(如结算)才允许继续流转

确认渠道:通过不同渠道触达客户,允许客户进行确认动作

       工程师设备上确认:开启后,员工详情页会显示客户确认按钮,可以进行确认动作

       短信通知:开启后,会自动发送短信至“联系方式”第一个号码,客户可以点击链接进行确认

       公众号通知:开启后,会通过公众号的方式,自动发送至工单的“联系方式”第一个号码关联的微信用户(需关注对应服务号),客户可以点击链接进行确认

       邮件通知:开启后,会通过邮件的方式,给用户推送对应的邮件信息,内含客户确认的链接

确认方式:允许设置客户确认的方式

三种方式的确认结果如图所示:

环节设置-完成通知:

服务报告完成发送规则:通过不同渠道触达客户,发送最后的服务报告的PDF文件

       工程师设备上确认:开启后,员工详情页会显示客户确认按钮,可以进行确认动作

       短信通知:开启后,会自动发送短信至“联系方式”第一个号码,客户可以点击链接进行确认

       公众号通知:开启后,会通过公众号的方式,自动发送至工单的“联系方式”第一个号码关联的微信用户(需关注对应服务号),客户可以点击链接进行确认

       邮件通知:开启后,会通过邮件的方式,给用户推送对应的邮件信息,内含客户确认的链接

服务报告模版设置:

功能入口:管理中心-工单中心-服务报告

功能说明:允许用户配置生成的服务报告模版

优先级设置:服务报告自动生成时,会根据优先级依次匹配,生成对应的服务报告

新建服务报告-基本信息

适用范围:范围内的员工,才可以在工单生成服务报告时,选择对应的模版。

关联模版:选择对应的工单模版

触发条件:满足触发条件的工单,才可以选择对应的模版(举例:工单类型=维修、工单类型=保养的服务报告模版样式是不一样)

模版格式:需要生成服务报告文件的样式,模版格式确认后无法修改(支持Word、Excel两种格式)

模版设计-Excel

左侧:字段选择

添加字段:通过拖拽的方式,允许添加对应的动态字段至单元格内

字段范围:支持范围支持当前工单模版、关联数据字段关联的表单的下游字段(如工单模版有个“关联客户”字段,此处可以选择对应客户表单的动态字段进行展示)

中间:内容设计区

允许手动输入文字、调整样式等操作,具体交互体验同excel

右侧:模版属性设置

文件名:设置生成服务报告的文件名称,支持采用动态字段

使用水印:开启后,生成的文件会自带水印

纸张设置:允许设置纸张大小、方向、页边距

模版设计-Word

整体布局同模版设计-Excel,中间区域采用了word的样式进行内容配置

前台流转:

功能说明:进入服务报告节点后,可以进行服务报告生成的动作,生成后会产生对应的服务报告数据

特殊逻辑:服务报告生成后,可以再次生成(适用于生成服务报告后,工单信息更新了,需采用最新数据生成服务报告)

服务报告确认:

工单详情页确认:可以在工单详情页,进行服务报告的确认,若当前节点的服务报告存在多份,则会确认最新的服务报告

服务报告详情页确认:对应服务报告详情页,可以进行服务报告的查询链接,并进入进行确认

其他渠道:根据后台设置,允许在公众号、短信、邮件等入口接收查询链接,进行确认动作

服务报告查询

工单详情页-关联列表:可以进行此工单的关联服务报告的查询和下载动作

服务报告列表页:进行所有服务报告的查询和下载动作

逻辑说明:服务报告的可见范围根据服务报告的负责团队进行判断;

负责团队生成逻辑:服务报告的负责人、协同人会同步生成时的工单负责人、协同人

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