跟进记录
1、跟进记录
(1.1)简要
● 跟进记录类系统图表有5分钟缓存时间
● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据),即只统计人工录入的跟进记录
● 关联业务的统计,都放入相应模块内了,并没有列入跟进记录模块。但统计的时候是读取的跟进记录的
○ 如“跟进客户数”在客户模块、“跟进机会数”在机会模块等
● 图表位置:首页、图表中心、销售简报等
(1.2)跟进次数
描述 | 一个时间段内新建的跟进记录的个数,按照跟进时间和跟进记录创建人进行统计 |
数据来源 | 跟进记录 |
计算方式 | 计数 |
图表规则 | ● 时间:拜访时间 ● 归属人:创建人 ● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据) |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板[跟进次数] ● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进次数分析[跟进次数] |
(1.3)日人均跟进次数(公式+统计)
描述 | 每人每天新建的跟进记录的数 |
数据来源 | 跟进记录、客户 |
计算方式 | 计数、求平均 |
图表规则 | ● 时间:拜访时间 ● 归属人:创建人 ● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据) ● 总人数:截至当前时间拥有客户的总人数(即客户总数内负责客户的人数) |
公式 | ● 日人均跟进次数 = 跟进次数 ÷ 总人数 ÷ 筛选时间区间天数 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进次数分析[日人均跟进次数] |
(1.4)跟进方式
描述 | 筛选区间内跟进记录所有跟进方式的数量、比例分布情况 |
数据来源 | 跟进记录 |
计算方式 | 分类、计数 |
图表规则 | ● 时间:拜访时间 ● 归属人:创建人 ● 只统计非项目日志的跟进记录数据(即只统计logType=0数据) ● 跟进方式:只统计数据字典内已经开启的跟进方式,如果跟进记录没有选择“跟进方式”,或者选择的跟进方式在数据字典内已经删除、关闭了,则都归属到“未知”内 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 销售行为分析 –> 跟进方式分析 |