新建合同订单
当客户成交以后,我们需要记录对应的订单信息,合同订单是指在系统里记录这笔交易订单的金额及相关信息,用于统计每个业务员和公司的业绩情况,比较重要的是「合同金额」、「签订人」、「签订日期」三个系统字段。
1.新建合同订单
(1)方式一

(2)方式二

3.合同多模版设置
不同部门可能会有不同的合同信息需求,在一个合同模板中无法实现多部门的合同信息记录,字段太多也会出现管理混乱的情况,针对于这种场景,我们设置了合同多模板场景

4.批量导入/导入覆盖/导出
(1)合同批量导入
下载对应合同的Excel模版,Excel模版分为两大块区,「合同基础信息」和「添加回款计划」,仅导入合同信息只需要填写合同基础信息模块,不需要填写添加回款计划模块


② 根据字段填写对应的信息,Excel表中打星号的字段是必填项,注意:如果只导入合同基础信息,添加回款计划模块不需要填写任何信息,即使是必填也是不需要;

(2)合同关联产品导入
如果合同需要关联产品进行导入,那么需要填写「关联产品」字段;
① 如果一个合同关联多个产品,需要分行填写多个产品信息;第一行填写详细的合同信息和第一款产品信息;第二行只要填写合同编号和第二款关联的产品;多个产品以此类推;
② 单规格填写形式:规格名;

③ 多规格填写形式:{“颜色”:”黑色”,”尺码”:”x”}

(3)导入覆盖
我们在导入的时候有时候会提示“覆盖历史数据”;这种情况是因为我们的合同信息已经存在系统,根据「合同编号」会判断合同是否重复;如果选择“覆盖历史数据”,那么系统中的合同信息基础信息会覆盖成Excel表的信息;如果选择“完成”,信息不会覆盖,新的合同订单会导入成功,导入可分为:全部字段导入或者指定字段导入;


(4)导出


(1)默认不勾选或则不筛选导出的是全部合同数量;
(2)通过条件筛选或则勾选了某些合同,导出的是筛选或则勾选的合同;
(3)自定义导出可选择部分字段导出且能导出ID,通过ID进行导入(仅更新字段)覆盖更新;
(4)导出数据超过1000条会进行缓存,缓存成功后到首页→消息→下载中进行下载
5.统计方式
