共享权限

需求场景

场景:财务人员需要看到所有已经签约的合同订单情况,方便对后续回款情况进行跟进

解决方案:通过共享规则将状态为已签约的合同订单共享给财务人员

需求价值

提供更灵活的权限管理模式,优化角色权限、组织架构的交互体验

操作路径

设置入口1:管理中心 》组织权限 》共享权限 》
设置入口2:管理中心 》表单模板 》选择某个模板 》进入表单设置》表单权限》共享权限

1)步骤一:点击新建创建规则

2)步骤二:点击确定按钮规则创建成功

1)规则名称:必填,不允许重复,用于区分不同规则的差异

2)共享表单:单选,可选择表单or表单内的某个模版。

3)筛选条件:必填,最多5*5组条件

4)授权用户:必填,多选,设置这个规则对哪些人生效,可选择部门、角色、员工;

5)数据权限:可编辑、可读

若设置可以编辑:能看到这条数据,提示可以对这条数据进行操作 若设置只读:只能看数据,不能对这条数据进行修改、删除等操作

详细信息

(1)离职人员支持共享权限作为筛选条件

选择“成员单选,成员多选,创建人,负责人,协同人字段”,输入离职人员名称,选择后即可配置条件

(2)组织架构交互优化

组织架构支持通过部门名称模糊搜索

(3)角色权限优化

1)增加角色分组:企业可自定义角色分组,将角色进行归类;同时角色分组名称不允许重复,若重复保存时提示“无法设置,分组名称不允许重复”

2)支持根据角色名称/角色分组名称模糊搜索

3)角色名称增加重复校验:若角色名称重复,保存时提示“无法设置,角色名称不允许重复”

4)增加表单/应用搜索功能

5)增加分配角色弹窗-支持按照角色分组展示,搜索

(4)团队隔离模式不再支持客户,联系人联合导入,导出

注意事项

(1)规则上限

允许创建规则上限

1)默认所有业务总规则数:20条;若规则总数已有20条,则点击新建时提示“无法新建,最多只能创建20条规则”

2)共同一个业务对象上限:10条(若多模板业务,同一个模板最多10条规则)

各员工支持规则上限

1)同一员工,同一业务对象(多模板的业务,各模板单独计算)上限:5条规则

(2)更新授权员工

若组织架构中部门,角色中人员变更后,此处不会自动授权,需要点击右上角【更新授权员工】手动更新