合同订单
合同订单
1.共性规则
● 注意合同是多模板,大部分系统图表统计不区分模板统计
● 只统计参与统计的合同状态,合同的合同状态是这两种情况的不参与统计
A. 合同未设置合同状态
B. 合同设置的合同状态,在表单设计内已经不启用、删除,或者为终止不参与统计的状态
● 所有合同相关系统图表统计都是根据签订日期
● 合同金额相关统计与是否开启业绩分配有关(数量统计不考虑业绩分配)
C. 未开启业绩分配,根据签订人统计
D. 开启业绩分配,则根据合同业绩分配人
■ 注:开启合同业绩分配后,除了合同相关系统图表、已回款相关系统图表也会根据其关联合同的业绩分配比例进行统计(不再根据回款单归属人)
● 红冲合同
E. 如何生成:对一个正常合同创建退货退款时,会同步生成一条隐藏的红冲合同(红冲金额、红冲合同状态、签订时间与退货退款的一致),这条红冲合同不会展示到合同列表
F. 使用何处:
■ 统计模块对合同相关的金额统计,如果包含红冲,即统计的该条隐藏红冲合同。由于它的金额、日期与退货退款一致,所以就相当于统计了正常合同的退货退款合同
■ 退货退款的业绩分配(开启业绩分配时,退货退款详情业绩分配是基于其对应红冲合同展示 – 业绩分配数据即存储在合同业绩分配表)
2.合同状态设置
● 合同状态为多个合同模板公用一套的数据字段,在管理中心 –> 表单模板 –> CRM –> 合同订单 模块各个模板内进行设置(一处设置多个模板同时生效)
3.合同业绩分配设置
● 合同业绩分配是公司级配置,开启后整个公司同一套
● 开启后,合同、退货退款详情会有【业绩分配】tab,且合同、回款单相关图表穿透后的标题从原签订人/归属人会变为归属人(所占比例)/业绩归属人(所占比例)
4.图表位置
● 首页、图表中心、销售简报等
5.合同数量分析
描述 | 按照签订人和签订日期统计某个周期内签约的合同数 |
数据来源 | 合同订单 |
计算方式 | 计数 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人:签订人 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板[合同订单数]、合同订单模块的[签约合同订单数]等 ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同数量分析、合同汇总表 |
6.(公式)环比、同比
描述 | 对当期合同数量与上期、同期的比较:环比与上月的合同数进行比较,同比和去年同期的合同数进行比较 |
数据来源 | 合同订单 |
公式 | ● 环比 = (当月合同数量 - 上月合同数量) ÷ 上月合同数量 ● 同比 = (当月合同数量 - 去年当月合同数量) ÷ 去年当月合同数量 |
图表位置 | ● 首页 –> 合同订单模块的[签约订单数环比、签约订单数同比] ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同数量分析 |
7.合同金额分析
描述 | 统计某个周期内签约的合同金额 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | 合同金额、合同业绩分配比例 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件 |
图表位置 | ● 首页 –> 简报看板[合同订单金额]、合同订单模块的[签约合同订单金额]等 ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同金额分析、合同汇总表 |
8.(公式)环比、同比
描述 | 对当期合同金额与上期、同期的比较:环比与上月的合同金额进行比较,同比和去年同期的合同金额进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月合同金额 - 上月合同金额) ÷ 上月合同金额 ● 同比 = (当月合同金额 - 去年当月合同金额) ÷ 去年当月合同金额 |
图表位置 | ● 首页 –> 合同订单模块的[签约订单金额环比、签约订单金额同比] ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 合同金额分析 |
9.红冲合同
● 专门对红冲合同的分析(描述见上)
○ 由于红冲合同的金额、日期与退货退款一致,所以就相当于统计了正常合同的退货退款合同
10.红冲金额分析
描述 | 统计某个周期内红冲合同金额 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | 合同金额、合同业绩分配比例 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 只统计红冲合同,且红冲合同状态要满足参与统计的条件 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 |
图表位置 | ● 首页 –> 合同订单模块的[红冲合同金额] ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 红冲合同金额分析 |
11. (公式)环比、同比
描述 | 对当期红冲合同金额与上期、同期的比较:环比与上月的红冲合同金额进行比较,同比和去年同期的红冲合同金额进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月红冲金额 - 上月红冲金额) ÷ 上月红冲金额 ● 同比 = (当月红冲金额 - 去年当月红冲金额) ÷ 去年当月红冲金额 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 红冲合同金额分析 |
12.合同金额客户排名TOP10
描述 | 签约的合同金额排名前十的客户,根据合同签订人和签订日期进行统计 |
数据来源 | 合同订单 |
计算方式 | 分类、求和 |
统计字段 | 合同金额 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人:签订人 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 包含红冲合同(描述见上),且红冲合同状态也要满足参与统计的条件 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 合同回款分析 –> 客户的签约合同额和收款额排行榜[合同金额客户排名TOP10] |
13.合同毛利
描述 | 统计某个周期内签约合同的合同毛利 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | ● 合同毛利、合同业绩分配比例 ○ 注意:系统图表统计用到的合同毛利只是直接读取合同的“合同毛利”字段在数据库内的值,而非计算得到的毛利。具体“合同毛利”值是基于业务端的一套计算公式,得到该合同的合同毛利值 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 不包含红冲合同(描述见上) |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 合同毛利分析 |
14.(公式)环比、同比
描述 | 对当期合同毛利与上期、同期的比较:环比是与上月的合同毛利进行比较,同比是与去年同月的合同毛利进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月合同毛利 - 上月合同毛利) ÷ 上月合同毛利 ● 同比 = (当月合同毛利 - 去年当月合同毛利) ÷ 去年当月合同毛利 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 合同毛利分析 |
15.现金毛利
描述 | 统计某个周期内签约合同的现金毛利 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
计算方式 | 求和、相乘 |
统计字段 | ● 合同毛利、合同业绩分配比例 ○ 注意:系统图表统计用到的现金毛利只是直接读取合同的“现金毛利”字段在数据库内的值,而非计算得到的毛利。具体“现金毛利”值是基于业务端的一套计算公式,得到该合同的现金毛利值 |
图表规则 | ● 时间:签订日期 ● 归属人: ○ 如果未开启合同业绩分配,则按照签订人 ○ 如果开启了合同业绩分配,则根据业绩分配情况,按照业绩归属人比例进行计算 ● 合同状态:只统计设置过合同状态的合同,且对应合同状态启用、未删除、参与统计的合同状态 ● 不包含红冲合同(描述见上) |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 现金毛利分析 |
16.(公式)环比、同比
描述 | 对当期现金毛利与上期、同期的比较:环比是与上月的现金毛利进行比较,同比是与去年同月的合同毛利进行比较 |
数据来源 | 合同订单、可能用到合同业绩分配 |
公式 | ● 环比 = (当月现金毛利 - 上月现金毛利) ÷ 上月现金毛利 ● 同比 = (当月现金毛利 - 去年当月现金毛利) ÷ 去年当月现金毛利 |
图表位置 | ● 图表中心 –> 毛利分析 –> 现金毛利分析 |