项目管理操作

1、需求价值
2、全部项目
2.2、项目看板
2.3、甘特图
2.4、项目调整时间
2.5、阶段自动推进

3.1、任务、风险

3.2、任务/风险执行
3.3、任务/风险签到
4.1、工时记录
4.2、员工资源视图
4.3、消息通知
4.4、BI
4.5、项目总量分析
4.6、任务总量分析
4.7、风险总量分析
4.8、工时人效分析

1、需求价值

企业需要协调管理者、项目经理、项目协同人等多个角色及部门的目标一致和高效协同，更需要进行合理的资源分派、把控项目进度、控制风险、保障产品交付质量。

2、全部项目

2.1、预置任务创建

功能入口：表单模板-项目管理-全部项目-预置任务
功能入口：预置任务规则：在创建项目时，将开启状态的规则根据优先级从低往高进行匹配，并在对应的项目名下生成预置的任务、风险
新建的预置任务规则状态为未启用，需要启用后生效
项目模板配置：
新建项目阶段：填写阶段名称 新建任务、风险：填写初始化信息，此处不会校验必填字段信息

2.2、项目看板

价值：        快速查阅所有任务、风险、里程碑完成情况        快捷添加任务、风险        对卡片进行快捷完成、编辑等操作

看板字段展示设置

功能场景： 由于项目看板不会根据用户的角色权限进行字段展示，因此企业需要保证任务/风险的关键数据，不被无关人员进行查看 功能入口： 其他设置-项目设置-看板显示字段设置
功能说明：
字段标题-显示标题：勾选后，项目看板会显示字段的标题

2.3、甘特图

场景： 和项目看板不同的是，甘特图一般是用于方便查看项目名下阶段、任务、风险完成进展的场景 功能入口： 项目看板右上角进行视图切换，视图模式跟随浏览器记忆
功能说明： 任务操作： 设置执行人：变更数据的负责人 转换为里程碑：变更数据为里程碑（里程碑定义：项目的里程碑，一般视作关键项目） 新建工单：快捷新建工单并关联此任务 修改截止时间：变更任务的截止时间 关联父任务：为此任务/风险设置父任务（风险） 取消任务：将任务状态变为已取消 通过拖拽的形式可以设置前置、后置任务 左侧可以快捷搜索任务、展开阶段的操作 阶段操作： 调整状态：变更阶段的状态 编辑：变更阶段名称、预计时间 调整时间：对阶段及所属名下的任务、风险的预计开始时间、预计结束时间进行批量的推迟/提早动作 在此后新增阶段：在此阶段后新建阶段 删除：删除阶段 视图说明： 上方进行日期设置：按“日、周、月、年”查看 根据阶段、任务、风险状态不同，用以不同样式区分

2.4、项目调整时间

功能入口： 项目调整时间：项目详情页-操作 阶段调整时间：项目详情页-项目看板 任务调整时间：任务/风险 功能说明： 调整时间会将此项目及其名下的项目阶段、项目任务、项目风险、全部工单、工时记录（预计工时）的预计开始时间、预计完成时间同步调整： 可以设置提前/推迟____小时/天 配置是否不调整状态为“已完成”的数据

2.5、阶段自动推进

功能说明： 当前阶段字段会根据项目阶段的状态进行自定义回显 显示规则： 1.存在已完成的阶段时
  1. “排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段为“未开始”则当前阶段=“排列最后的已完成的阶段”
例：阶段A、B、C，阶段B=“已完成”，阶段C=未开始，当前阶段=B
  1. “排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段为“进行中”则当前阶段=“排列最后的已完成的阶段”的“后一个阶段
例：阶段A、B、C，阶段B=“已完成”，阶段C=进行中，当前阶段=C 2.所有阶段没有已完成的“阶段”
  1. 第一个阶段状态=“未开始”，则值为空
例：阶段A、B、C，阶段B、C不等于“已完成”，阶段A=未开始，当前阶段=空
  1. 第一个阶段状态=“进行中”，则值为第一个阶段
例：阶段A、B、C，阶段B、C不等于“已完成”，阶段A=进行中，当前阶段=A 3.若已完成的阶段为最后一个阶段，则当前阶段=最后一个阶段 例：阶段A、B、C，阶段C等于“已完成”，当前阶段=C
阶段自动推进
功能入口： 其他设置-项目设置-阶段自动推进 功能说明： 开启后，阶段下所有任务完成时，会自动将此阶段状态变为已完成

3.1、任务、风险

功能说明： 待办入口，角标默认展示“负责人=登录人”、“任务/风险状态等于进行中/未开始“的数据
  • 进行任务查看、管理动作
  • 快捷将任务标记成未开始/已完成/进行中
  • 自定义添加分组
  • 切换数据来源

3.2、任务/风险执行

调整时间：调整时间会将此任务及其名下的子任务、全部工单、工时记录（预计工时）的预计开始时间、预计完成时间同步调整 可以设置提前/推迟____小时/天 配置是否不调整状态为“已完成”的数据

3.3、任务/风险签到

功能入口： 设置端：管理中心-其他设置-签到设置 操作端（APP）：签到；任务/风险 详情页 功能说明：（其他功能见签到功能介绍） 完成后自动生成工时记录：勾选后，在签退后会自动生成工时记录 工作开始时间=签到时间 工作结束时间=签退时间 工时数=工作结束时间-工作开始时间（转换成小时，精确到小数点后一位） 签退时手动新建工时记录：勾选后，在签退后跳出工时记录新建页面，同时代入下述信息，用户可以手动填写其他信息（比如工作描述等等）。 工作开始时间=签到时间 工作结束时间=签退时间 工时数=工作结束时间-工作开始时间（转换成小时，精确到小数点后一位）

4.1、工时记录

功能入口： 全部项目-工时记录 功能价值：
  • 工时向上汇总至任务、风险、项目
  • 管理者进行计划工时分配
  • 工程师进行实际工时录入
  • 任务签到自动生成工时记录
功能说明： 记录类型： 计划工时：项目经理在项目创建的时候，计划好每个执行人在每一天的需要投入在不同任务的计划时间 实际工时：员工在任务完成/过程中录入执行情况信息的内容 签到：通过签到产生的工时，属于实际工时的一种 工时记录汇总：工时记录填写的记录类型是“实际工时”、“签到”的工时数，会自动向上汇总至任务、项目的“实际工时数”。

4.2、员工资源视图

功能入口： 全部项目-工时记录-资源视图切换 全部项目-项目详情页-关联工时记录-员工资源看板 功能价值：
  • 定期工作量查阅
  • 快捷新建工时记录
  • 工作信息查询
  • 工作饱和百分比展示
根据工时记录信息，从员工的角度进行工时数据的展示 左上方切换计划、实际工时 点击左侧员工右侧下拉icon后支持显示对应的工时信息（默认显示两个）
工作时长设置
需求场景： 员工在每日工作过程中，每天的工作时长是有规定的（一般为7-8小时），每日被安排的工作，理论是不能超过这个时长的。 功能入口： 设置端：管理中心-其他设置-项目管理 功能说明： 工作日设置：允许设置周一至周日为工作日，默认为周一至周六 影响范围：工时记录涉及到多天时，会自动分配至设置了工作日的天数上。 例：工时记录内容为1号-7号，工时数=50小时；后台工作日设置为周一至周五；假设1号是周一，那么会自动将1号-5号每天工时增加10天，周六周日不受影响 工作日时长：允许设置每天的标准工时 影响范围：超过限制的工时样式会变更

4.3、消息通知

4.4、BI

项目、任务、风险、工时记录支持自定义报表功能

4.5、项目总量分析

功能说明： 筛选项：时间选择（默认值=当前年）；范围选择（默认值=空）；项目模版选择（默认值=全部） 数据统计时间取“创建时间”，数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
日期 默认为当年，以月为每一列区分
新增项目数 取创建时间为筛选范围内的数据总量，人员取负责人
完成项目数 取完成时间为筛选范围内的完成项目总数（状态=已完成），人员取数据负责人
进行中项目数 项目状态=进行中，创建时间在“筛选范围”的项目个数，员取数据负责人
取消项目数 取取消时间为筛选范围内的取消项目总数（状态=已取消），人员取数据负责人
逾期项目数 项目状态=未开始 或进行中，预计完成时间小于当前时间，创建时间在“筛选范围”的项目个数，人员取数据负责人
可排序字段
  1. 新增项目数
  2. 项目完成数
  3. 进行中项目数
  4. 项目取消数
  5. 逾期未完成数
穿透字段
  1. 项目编号（支持穿透）
  2. 项目名称（支持穿透）
  3. 项目状态
  4. 优先级
  5. 负责人
  6. 创建时间

4.6、任务总量分析

功能说明： 筛选项：时间选择（默认值=当前年）；范围选择（默认值=空）； 数据统计时间取“创建时间”，数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
日期 默认为当年，以月为每一列区分
新增任务数 取创建时间为筛选范围内的数据总量，人员取负责人
任务完成数 取创建时间为筛选范围内的完成任务总数（状态=已完成），人员取数据负责人
进行中任务数 任务状态=进行中，创建时间在“筛选范围”的任务个数，员取数据负责人
任务取消数 取创建时间为筛选范围内的取消任务总数（状态=已取消），人员取数据负责人
逾期任务数 任务状态=未开始 或进行中，预计完成时间小于当前时间，创建时间在“筛选范围”的任务个数，人员取数据负责人
可排序字段
  1. 新增任务数
  2. 任务完成数
  3. 进行中任务数
  4. 任务取消数
  5. 逾期未完成任务数
穿透字段
  1. 任务编号（支持穿透）
  2. 任务名称（支持穿透）
  3. 任务状态
  4. 优先级
  5. 负责人
  6. 创建时间

4.7、风险总量分析

功能说明： 筛选项：时间选择（默认值=当前年）；范围选择（默认值=空）； 数据统计时间取“创建时间”，数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
日期 默认为当年，以月为每一列区分
新增风险数 取创建时间为筛选范围内的数据总量，人员取负责人
风险完成数 取完成时间为筛选范围内的完成风险总数（状态=已完成），人员取数据负责人
进行中风险数 风险状态=进行中，创建时间在“筛选范围”的风险个数，员取数据负责人
风险取消数 取取消时间为筛选范围内的取消风险总数（状态=已取消），人员取数据负责人
逾期风险数 风险状态=未开始 或进行中，预计完成时间小于当前时间，创建时间在“筛选范围”的风险个数，人员取数据负责人
可排序字段
  1. 新增风险数
  2. 风险完成数
  3. 进行中风险数
  4. 风险取消数
  5. 逾期未完成风险数
穿透字段
  1. 风险编号（支持穿透）
  2. 风险名称（支持穿透）
  3. 风险状态
  4. 影响程度
  5. 发生概率
  6. 负责人
  7. 创建时间

4.8、工时人效分析

功能说明： 筛选项：时间选择（默认值=当前年）；范围选择（默认值=空）； 数据统计时间取“创建时间”，数据范围取“负责人”
统计指标 指标解释
序号 序号正序排列
员工 工时记录负责人
部门 员工的所属部门
预计工时数 工时类型=计划工时，创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总，人员取数据负责人
实际工时数 工时类型=计划工时、签到，创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总，人员取数据负责人
平均预计工时 工时类型=计划工时，创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总，除以所有人员数量，人员取数据负责人
平均实际工时 工时类型=实际工时，创建时间为筛选范围内的所有工时数汇总，除以所有人员数量，人员取数据负责人
可排序字段
  1. 预计工时数
  2. 实际工时数
  3. 平均预计工时
  4. 平均实际工时
穿透字段
  1. 工时记录编号（支持穿透）
  2. 工时记录名称（支持穿透）
  3. 工时数（小时）
  4. 工作开始时间
  5. 工作结束时间
  6. 负责人
  7. 创建时间

  • 此次上线功能支持API，且支持回调

  • 项目、任务、风险、工时记录支持工作流创建数据